國軍39團團部內(nèi)，龐濤正和姜副團商量如何能夠才能收編關(guān)四斤，關(guān)四斤這支剛剛改編的游擊隊隸屬新四軍不久，國軍還有爭取過來的機會。此時團參謀進來報告了關(guān)四斤獲勝的戰(zhàn)果，他使出的種種制敵手段令人難以想象。倉皇逃回的荒木研究了關(guān)四斤的武器和戰(zhàn)法，卻是格外佩服，說人的意志才是戰(zhàn)爭勝利的關(guān)鍵。結(jié)束戰(zhàn)斗后的關(guān)四斤，在犧牲的戰(zhàn)友墓前肅立，祭奠他們的亡魂。

荒木也在四處收編地方的零散武裝，燃香會剛剛被收編，燃香會老大吳老二正樂顛顛地找日軍要物資，親眼看見幾個騙取日軍軍火的地方武裝頭目被槍斃，嚇得噤若寒蟬。余純良三人在趕赴獨立營駐地途中，發(fā)現(xiàn)了國民黨的炮兵陣地，炮口正對著新四軍方向，余純良打發(fā)警衛(wèi)員二寶去通知關(guān)四斤。關(guān)四斤正在總結(jié)昨天一仗的經(jīng)驗教訓(xùn)，幾個連長又在吵嚷著分戰(zhàn)利品，關(guān)四斤頭疼不已，警衛(wèi)員送來了國軍39團團長龐濤的一封信。

余純良和吳菊花監(jiān)視在國軍的炮兵陣地外，一有風(fēng)吹草動就開槍阻止，二寶也拼命地跑向關(guān)四斤駐地。關(guān)四軍見到了國軍39團龐濤和姜副團等幾個人，對他們的傲慢頗不滿意，龐濤宣讀了戰(zhàn)區(qū)司令官的委任狀，要收編關(guān)四斤的獨立營進入國軍戰(zhàn)斗序列，關(guān)四斤大為不滿，二寶此時飛快地跑來。

二寶告訴關(guān)四斤，外面已經(jīng)被國軍的炮兵包圍，關(guān)四斤一聽怒火中燒，雙方一時槍頂上了膛對峙起來。機智的二寶當(dāng)著國軍的面兒告訴關(guān)四斤，新四軍派來了兩個連已經(jīng)把國軍炮兵反包圍了，關(guān)四斤一聽可樂壞了，不但把國軍攆走，還扣下了他們帶來的糧食彈藥。待回頭再問二寶時，二寶說自己是騙國軍的，關(guān)四斤后怕得腿肚子都軟了。姜副團回頭得知了真相，大發(fā)雷霆。

余純良見到國軍撤了圍，松了一口氣。關(guān)四斤聽說上面給派來的教導(dǎo)員是余純良，在駐地擺開了筵席，和余純良一見面兩人擁抱在一起，原來他們都是紅軍時的戰(zhàn)友，當(dāng)?shù)弥瓉淼倪B長老扁擔(dān)犧牲，上級分派的吳菊花是老扁擔(dān)的遺孀，關(guān)四斤又禁不住傷心落淚。關(guān)四斤帶著余純良觀察國軍的動態(tài)，余純良這才說起上面派來的另兩路人失蹤的消息。

王時光、馬奇和冷珊是被吳彪的人馬綁架的，手下人正核計著三個新四軍能換來多少晌錢。而湘玲二人算是不幸中的大幸，綁架他們的土匪聽說他們是去投新四軍關(guān)四斤部的，放了兩人，而且囑咐他們告知關(guān)四斤，吳彪要對他們不利，湘玲二人脫離了險境，趕往獨立營。