劉伯承任五軍團參謀長。但董振堂、李卓然仍然尊為總參謀長。第五次反圍剿失敗，紅軍被迫戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。劉伯承指揮五軍團斷后，圓滿完成掩護主力撤離任務。紅軍到達湘江，招敵圍攻，慘烈無比。劉伯承指揮部隊拼死阻擊，掩護中央縱隊渡過湘江。單戰(zhàn)率部撤退，路遇敵機轟炸。女教員薛琳身負重傷，委托單戰(zhàn)將《井岡山之鷹》修改稿交給劉伯承。薛琳犧牲。

敵人攻擊越來越猛烈，董振堂擔心劉伯承安全，派人強行帶走劉伯承。渡口，猛烈轟炸中，董振堂將劉伯承扶上白馬，沖入江中。劉伯承看見鮮血染紅的江水，痛苦之極。他牽住一個水中掙扎的戰(zhàn)士一起向?qū)Π队稳ァＲ活w炮彈襲來，戰(zhàn)士犧牲。

村莊休營地，劉伯承獲知師長陳樹湘犧牲，非常難過。單戰(zhàn)找到劉伯承，將薛琳的歌譜交給了劉伯承。毛澤東重新出山，與周恩來、朱德等人否決了李德、博古向湘西進軍的錯誤決定，興師貴州。劉伯承任命為中央縱隊司令員。單戰(zhàn)到中央縱隊報到，擔任警衛(wèi)營長。中央縱隊攻克豬場，渡過烏江，向遵義進軍。行軍途中，劉伯承向單戰(zhàn)面授機宜，兵不血刃奪取了新溪水鎮(zhèn)。劉伯承讓單戰(zhàn)換上敵軍服裝去遵義詐城。

遵義守軍師長候之坦以為單戰(zhàn)等人是深溪水潰軍，放入城內(nèi)。單戰(zhàn)等人立刻發(fā)起攻勢，吹響沖鋒號。候之坦倉惶中出逃。

劉伯承根據(jù)毛澤東指示，一鼓作氣攻下婁山關。