邵光耀派人將車包圍起來，李三飛身離開時被邵光耀用他手下的警察要挾，李三只好回到院里，邵光耀承認鴉片就在他手上，李三束手就擒。邵光耀用槍指住李三的頭，他等這一天很久了，他要開槍時周志岳帶大隊警察來到后雙方對峙起來，他看到邵光耀改名為傅光耀。邵光耀在周志岳的要求下放了李三等人，周志岳提出搜索，邵光耀同意搜查，他謊稱那三箱鴉片是臟物，李三知道剩下已被運用，周志岳帶人離開。

周志岳沒想到邵光耀還活著，他猜出是黃局長和畢福友私下達成的交易，周志岳只能睜一只眼閉一只眼，閉福友也調到天津負責外事關系。邵光耀回去后被于司令指責，畢福友提醒于司令的說辭，他打算先用輿論先發制人。出門后邵光耀向畢福友匯報剛才發生對峙的人是燕子李三等人，畢福友有些意外，邵光耀不理解為何要替日本人賣命，還擔心傳出去后引火上身。

杜小飛回去后和李三說起不想再干警察，李三給劉杰打電話準備從車主入手順藤摸瓜查出證據。李三去貨物站調查出貨記錄，杜小飛上樓敲門時陳若云沒在房中，他向李三說起陳若云和唐笑笑約見之事。李三和杜小飛發現兩個黑衣人后馬上行動，李三猜出他們是來銷毀證據的，黑衣人見到巡夜之人后急忙從窗戶里逃出，想要回去時被李三的杜小飛抓獲。

李三和杜小飛要抓捕黑衣人回去時突然闖入一群黑衣人開槍，李三和杜小飛還擊，那群黑衣人不敵被嚇跑，剛抓獲的黑衣人也被滅口，劉杰帶人到后搜查現場留下的彈殼，現場留下的槍支都是軍方所用。邵光耀的做法被畢福友指責，畢福友讓他聯系上王道余等人跑路，邵光耀準備來個死不認賬。陳若云來到唐笑笑家里，唐笑笑向她問起和師哥的情況。

陳若云感覺和李三在一起日子里總是提心吊膽，唐笑笑讓她和自己一起參加第二天上午的聚會。周志岳拿到搜查令，由美子暗中看到他和李三等人在一起。由美子給岡村打電話匯報順安號的行蹤被泄密，還看到李三等人，岡村讓她關注事態發展，不要輕舉妄動，由美子一直策劃著策反陳若云。

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