魚同在京城發現召重行蹤，竟見他與可秀商討婚事，驚悉沅芷要嫁給召重為妻，晴天霹靂，痛苦不堪。干隆向香香傾訴心中郁悶，真情告白，香香默默在聽，不覺天亮，干隆頓感心情舒坦。未幾，家洛求見干隆，追問知不知召重有沒有見過香香，干隆此時方知家洛與香香定了情，大受打擊。干隆急忙向香香求證，香香謂只愛家洛一人，對干隆只有同情。干隆心情矛盾，他避見家洛，向香香展示皇帝威風，大談抱負，又準在京城里的清真寺內為戰死的回人舉行祈禱會，務求取得香香芳心，但香香堅貞不移，只愛家洛，又指干隆雖有權力，但其實很不快樂，干隆有如當頭棒喝。紅花會起義反清已作好部署，全國多個幫派將一呼百應。然而，太后從派往紅花會的臥底口中得知紅花會的計劃，并知干隆受到紅花會的壓逼。臥底被紅花會一名幫眾認出，被迫殺人滅口