天津靜海，同屬秘宗拳派的霍趙兩家因?yàn)椤懊刈谡凇敝唬貋?lái)不和。兩家各據(jù)小鎮(zhèn)一端，開(kāi)館收徒，明爭(zhēng)暗斗。 霍家四子霍元甲身患喘病，其父霍恩弟稱(chēng)其為“小病夫”，拒授其武功。童養(yǎng)媳王云照終日捧著藥罐葫蘆跟在霍元甲身后照顧，被元甲稱(chēng)為“葫蘆姐姐”?；粼着c世仇趙家的三小姐趙倩男兩小無(wú)猜，十分要好，整日在一起玩耍。趙倩男因母親早故，未及裹腳，留下一雙大腳，得以和父兄學(xué)習(xí)武藝。 黃河邊，童年霍元甲因勸阻哥哥們同趙家兄弟斗毆，不慎落水。幸得大刀王五相救，二人結(jié)下師徒緣分。 十年后，一年一度的兩家大校比武即將舉行，霍趙兩家都在緊張備戰(zhàn)。元甲在藥房幫工長(zhǎng)大，始終未曾在家習(xí)武，也一直背著家人同倩男在房頂約會(huì)、放風(fēng)箏。元甲一如小時(shí)候不愛(ài)吃藥，他從云姐頭上拿了漂亮的發(fā)簪，送給偷偷來(lái)房頂會(huì)合的倩男。元甲無(wú)意間看到倩男的鞋子破了，暗自決定給她買(mǎi)一雙新鞋。云姐和趙倩男都告訴元甲，準(zhǔn)備在下個(gè)十五觀音娘娘壽誕，去廟里為他上香求符。 霍趙兩家家徒在街上群斗，卻被一個(gè)神秘的獨(dú)臂老人紛紛打敗。老人未使全力，仍下手極狠，霍趙均打，正在街上給倩男買(mǎi)鞋的元甲也被誤傷。跟隨老人一同來(lái)到鎮(zhèn)上的徒弟陳真，很是為老人驕傲。 看到弟子們傷勢(shì)的霍恩弟，暗暗明白來(lái)者是誰(shuí)。元甲受傷，在房里讓母親偷偷醫(yī)治。母親問(wèn)其為何會(huì)至街上，元甲慌說(shuō)給云姐買(mǎi)鞋，拿出的給倩男買(mǎi)的鞋比云姐的小腳大出很多，大家心知肚明。一直在門(mén)口的霍父推門(mén)而入，摔掉鞋子，怒斥元甲。他讓霍母及王云出去，父子二人獨(dú)處屋內(nèi)?；舾敢幻娼o元甲醫(yī)傷，一面問(wèn)元甲是否知道不授其武功的原因。