劉云翔打電話給佐佐木，愿意以頭蓋骨交換查理。佐佐木不相信劉云翔，為挾制劉云翔，于是命谷田一去抓周玉琴。特務(wù)們闖進(jìn)周家，卻被有傷在身的周玉琴連番打倒，谷田一親自出手這才抓住周玉琴。

劉云翔則再次找到丁輝，丁輝準(zhǔn)備用另外的半塊夜明珠迫使丁輝聽從劉云翔行動(dòng)。周大海和王四易商量如何刺殺特使，騙王四易說他是接近特使的人選。然后和劉云翔找到肖斌，以頭骨換殺害劉昭的兇手。肖斌只能把情況向戴笠匯報(bào)，卻被王四易偷偷拿走了電臺(tái)的零件。周大海通過內(nèi)線知道殺害劉昭和高明遠(yuǎn)的兇手代號(hào)“鋼針”而且找到了“鋼針”的指紋。

劉云翔聯(lián)系佐佐木，佐佐木卻說查理和周玉琴只能放一個(gè)。劉云翔二人都欲救出，于是決定實(shí)施一個(gè)冒險(xiǎn)的計(jì)劃——用自己的性命和頭蓋骨將周玉琴和查理從日本人手里換出來。

當(dāng)查理安全被日本人送交給美國(guó)大使館后，劉云翔也被佐佐木抓住。佐佐木懷疑劉云翔給他的頭蓋骨是假的，于是佐佐木準(zhǔn)備請(qǐng)?jiān)谀暇┑膶W(xué)者大江一夫前來檢驗(yàn)。薛貴和趙亮利用顧喜平逼迫丁輝行動(dòng)，使得季大年有機(jī)會(huì)說服河野，讓劉云翔可以親自在特使面前獻(xiàn)頭骨。