紫禁城，月黑風高夜，一個黑影在城墻上閃過，直奔紫禁城御花園。御前三等侍衛納蘭容若發現情況，上前阻攔，竟意外發現那個"蒙面殺手"居然是康熙皇上。原來這一天是康熙的生日，康熙故弄玄虛假扮刺客。康熙帶著納蘭容若在宮中周旋一番闖出城去。 皇上微服出宮，眾多侍衛紛紛出動，甚至動用雞鳴聲的御用頻道，導致京城爆發半夜雞叫。 街市上，結巴乞丐林天寶和義弟謝放正在沿街乞討，遭遇進京瘸子秀才施仕倫。施仕倫見二人生意不好，便一棍打昏謝放，林天寶悲痛欲絕，引得眾路人紛紛掏錢。康熙和納蘭容若經過三人，不禁解囊相助。 酒館中，紫衣姑娘南宮紫霖舞的一把好飛刀，眾多高手自愧不如。眾人驚嘆之際，南宮紫霖卻翩然離去。 客棧中，幾個反賊蓄意用數條惡狗刺殺康熙。此時，康熙毫不知情，形勢危急。 包子鋪前，林天寶與施仕倫分贓不均，廝打起來，恰逢反賊放狗刺殺康熙，施仕倫巧用"狗必理"包子轉嫁危機，中惡狗撲向林天寶和謝放。狗殺計劃失敗，幾個反賊撲向康熙。納蘭容若護衛著康熙，英姿颯爽，一旁的南宮紫霖當場一見傾心。危機關頭，街市上所有百姓皆為便衣侍衛，他們脫掉偽裝，保護著康熙離去。 郊外，幾個反賊向天地會報信，計劃失敗，決定殺身成仁。正當他們反悔之際，被一代大俠關小西給抹了脖子。此時，一路追趕過來的南宮紫霖遭遇了性格怪異的關小西，被說暈在地。 一年后，會試放榜。林天寶和謝放依舊在街市上行乞，康熙和納蘭容若去禮部看榜，掃興而歸，施仕路高中會元。南宮紫霖也來到京城，如今，她已經成為一名殺手，第一單生意就是刺殺康熙。此時，謝放生病，林天寶在街市上耍小聰明為謝放討飯食。納蘭容若和康熙來到六合酒樓，看到眾人圍毆林天寶。瘋和尚雪印醉酒街頭，險些被著急出城打獵的九門提督彭泰之子彭春撞死。納蘭出手相救，彭春囂張竟沖撞了康熙。康熙盛怒之下免了彭泰之職并將彭春發配邊疆。不料瘋和尚卻并不買賬，康熙隨便指了幾個人讓瘋和尚點化日后要拜相封侯，瘋和尚滿口答應并下賭注，為一座五臺山。康熙伸手指了兩個乞丐和一個瘸子外加一個二等侍衛。林天寶、謝放、施仕倫和納蘭容若四人目瞪口呆。瘋和尚帶走四人。 回去的路上康熙遭遇南宮紫霖，南宮紫霖使出飛刀絕技刺殺康熙，危機時刻，早已查覺的納蘭容若化解危機，南宮紫霖負傷逃跑。便衣侍衛昆侖二老緊追不舍。康熙感慨回宮。