黎征農在咖啡店里看到詩影跟男子親親我我的。男子送詩影回家，在男了幾句好話之后，詩影便跟她回家，黎征農站在樓下朝男子家的窗戶開槍。毛主任向黎征農說起，鄭云帆在美國研制的代號蝴蝶的高級密碼，現在已經研究過半，各項指針都超過當年日本人的藍密。黎征農說起，鄭云帆的太太小名就叫蝴蝶夫人。毛主任質問黎征農嘆什么氣？黎征農說自己不喜歡這個女人。

黃貴將與詩影偷情的男子從車上拉下來送到后座上，這時男子發現黎征農坐在那里。黎征農指責他得罪最不該得罪的人，之后生氣的拿枕頭將他捂死。黎征農命黃貴將男子裝進麻袋，丟下懸崖。征求過黎征農的同意后，黃貴拿走了男子的金表。

黎征農提著東西去厚慈小學看望林虹，慶賀她找到了工作。林虹對他不冷不熱的，黎征農說她既然還在生自己的氣，那就證明她在乎自己。看到那里的條件非常簡陋，黎征農提議讓她搬到朋友的那處房子里住。建勛給小蘭掃墓，老劉坐在那里跟他攀談了起來。建勛說起鄭云帆失蹤的事情，老劉覺得鄭云帆是死是活真是個謎，建勛感覺鄭云帆一定不會死，一定在研究比藍密更加高級的密碼。

1949年，國民黨國防部保密局急電召鄭云帆從美國返回重慶，黎征農前去接機，他提醒鄭云帆小心一點，毛主任對他并不是很滿意，因為他研制的蝴蝶有一些缺口。鄭云帆抱怨著，指責當初讓自己研制蝴蝶是為了保家衛國，現在看看，卻是為了打內戰用。徐征農告訴他，共產黨才是他們最大的敵人。

黎征農向鄭云帆說起，當年刺殺他那個人叫武藏櫻子，在回水沱那里他們打撈到了她的尸體。鄭云帆非常的納悶，她當年不是被聶小蘭打死了嗎？黎征農說起櫻子胸前確實有槍傷，但不致死，而她是死于溺水。黎征農向鄭云帆說起，聶小蘭是他們的特工，當年為了救他而當場死亡。得知鄭云帆要回來，胡先生在酒樓擺了一桌為他揭風。

老劉讓小曲從部隊回來去重慶工作，小曲猜測是不是為了蝴蝶密碼，老劉夸獎她真是心有靈犀，同時希望小曲攻克蝴蝶密碼。小曲說起蝴蝶密碼跟藍密很像，所以他想起了一個人--鄭云帆，所以她猜測研制蝴蝶密碼的人就是鄭云帆。老劉證實了她的想法，同時說起鄭云帆回到了重慶，要小曲前去策反他。

老劉三人去找了胡先生，讓他約鄭云帆過來，因為他們想勸鄭云帆棄暗投明。胡先生給鄭云帆打電話，可是對方遲遲不肯接電話。毛主任告訴鄭云帆二人，讓他們去趟地下堡壘，親手銷毀自己的檔案。鄭云帆質問黎征農是不是又要去找林虹？黎征宵說起，自己在林虹面前是神位，在共黨面前是老虎，在上級面前是條狗，一旦去了臺灣自己就成了狗，所以現在應不應該跟林虹惜別一下？