本能寺之變三年后，討伐光秀的秀吉舉薦信長嫡孫三法師即位，隨后掌握了主導權，討伐柴田勝家之后他就任關白。另一方面，初音到越后探訪兼續，打探上杉對秀吉的態度。此后秀吉的使者來到春日山城，通知他們秀吉想見景勝。兼續勸說景勝見面，于是他們和秀吉、三成死人在落水會面，過程正如兼續推測的一樣。