深夜，凱西忽然驚醒，他打開窗外，發現“尼克”燒著什么，在一轉眼，“尼克”突然消失，只留下了地面被火燒過的痕跡。

翌日，凱西告訴祖母昨晚看見院子里看見“尼克”，祖母說，那可能是”尼克“的哥哥杰克；凱西說，尼克死了，秘社就這樣解散了對大家都好；祖母告訴凱西：聯結秘社并不僅僅是把他們幾個人連在一起，而是把他們的血脈聯結在一起了，尼克死了，意味著他的哥哥回加入他們。

外婆告訴凱西，她的血脈是最純正的，甚至可以追溯到，巫術起源的時代，她生來就有責任保護和領導秘社的重任。

秘社的成員，在船塢酒吧準備給尼克舉行追思會，凱西告訴戴安娜、亞當，杰克回來了，這讓亞當很氣憤，亞當告訴凱西：很久以前，杰克找地方工作，亞當的父親讓他在船塢里幫忙，結果某天，杰克洗劫了這里，為此差點失去船塢酒吧，亞當說絕對不會原諒他。

凱西告訴戴安娜，杰克會讓秘社完整。杰克來到船塢，向亞當表示感謝，亞當壓抑著怒火，說樂意這么做。菲伊告訴梅麗莎，不希望梅麗莎下輩子躺在地板上聽頹廢音樂度日。

祖母找到張伯倫，希望她能保護孩子們，凱西告訴大家，杰克需要加入秘社才能保證秘社的完整，但是所有人都反對。秘社外面忽然著火，5個人齊心協力將火撲滅地面留下月牙狀的痕跡，大家懷疑有人蓄意縱火。凱西去醫院找到外婆，外婆告訴她，這種一種古老的符號，代表征服。外婆懷疑有人在威脅秘社。

晚上，凱西回到家一個神秘女子襲擊她，并說要她的血，凱西的尖叫聲，讓杰克聽見，杰克念咒語救了凱西。早晨，亞當和戴安娜看見凱西和杰克，亞當對杰克依然充滿敵意，杰克表示他不會加入秘社。

梅麗莎一個人來到和尼克相處的房間，抱著尼克的外套，聽著尼克聽的歌曲哭泣。

秘社里，大家依然在爭論是否讓杰克加入秘社的問題，亞當表示他絕對不會同意。

外婆把魔法水晶給了凱西，并告訴凱西，魔法水晶可以讓人看見人性最丑惡的一面，擁有水晶不能告訴任何人。

杰克來到汽車旅館，敲開門，神秘女子（西蒙）杰克讓西蒙交出凱西的血。憤怒的杰克告訴西蒙，不要插手他的事情。

尼克的追思會如期舉行，亞當看見凱西和杰克在聊天，還是生氣的沖了上去，兩個人扭打在一起，戴安娜和凱西同時制止兩人，戴安娜生氣的說亞當不是因為杰克說他父親才動手的。凱西帶著杰克離開，遇見了查爾斯，自從親手殺死尼克，查爾斯一直不太正常。

凱西和杰克在船塢外聊天，凱西說，杰克似乎在選擇逃避，是否逃避讓他覺得安心。杰克說不是。一旁西蒙在監視著.......

在船塢地下室，科南特（亞當的父親）躺在沙發上，戴安娜拿了加了牛奶的咖啡，科南特告訴戴安娜，命中注定亞當要和凱西在一起，就像他和阿米萊克一樣，越趁早放手越會早早解脫，與命運抗衡，只會遇上壞事。戴安娜看見亞當和凱西在聊天，失落的離開，凱西追過去，看見西蒙和杰克打斗，她使用了魔法水晶，

杰克殺死西蒙。

戴安娜和亞當說了分手，傷心難過的戴安娜無處可去，她找到了凱西。

杰克被帶到地下室，一個男人（應該是領頭的）質問她為什么殺死西蒙。杰克支支吾吾言語不清楚，他告訴男人，他會為他的家人報仇，殺死命運港上所有的巫師。