道爾報警聲稱是被一只狗襲擊后滾下山坡，漢克卻發現道爾的襯衫有些奇怪，隨后門羅通過氣味推測道爾極可能是突變狼。伊芙將雷納德競選市長一事告知尼克，她認為迪克森的死與雷納德有關。尼克等人決定暫時拘留道爾，道爾見狀想要逃跑卻失敗，不久，眾人通過種種細節發現真正的突變狼另有其人。