南茜被嚇得不知所措，她拼命地叫喊喬納森來救她，可怎么也看不到喬納森的身影。喬納森讓南茜跟著他的聲音走，而他則尋著南茜的聲音而去，終于發現了那個可怕的樹洞。喬納森看著那個樹洞，突然伸出一只手來，把他嚇了一大跳，直到聽到南茜的聲音才知道是她，于是拼命地把南茜拉了出來。

南茜被救回來后，嚇得手足無措，她只好把喬納森留下來陪自己，而此時恰好史蒂夫來找南茜，因此誤解了南茜與喬納森的關系，生氣地離開了。南茜受到驚嚇一夜沒睡，和喬納森分析了怪物的情況，她認為怪物會嗅到血腥味，是憑著血腥味而出現的。

霍珀和喬伊斯分析了所有情況，從霍珀了解的有關霍金斯實驗室的情況，他認為他的方向錯了，一直以來他認為在本尼哈蒙德死前出現的孩子，是失蹤的威爾，而其實并不是，那是被關在實驗室樓上兒童房的孩子。

霍珀和喬伊斯去找泰瑞，想知道她失蹤的孩子簡的情況，可沒想到泰瑞已經無法提供任何線索，唯有她的妹妹告訴他們，簡并不是一個存在的人，只是泰瑞精神失常臆想出來的。霍珀想說簡真實存在，泰瑞所說的都是事實，卻被泰瑞的妹妹認為他也是和泰瑞一樣得了精神病才這樣說的。

達斯廷認為邁克先對盧卡斯動手是他不對，要求他先去找達斯廷和解，達斯廷愿意與邁克和解，但他不能接受再一次找十一幫忙。邁克需要十一的幫忙，與盧卡斯再一次爭吵，兩人最終沒有達成一致鬧翻了，盧卡斯于是自己一個人去找威爾的下落。

特洛依為了當日當眾尿濕褲子不開心，他拿著刀想要找邁克報仇，并挾持了達斯廷逼著邁克從山崖上跳下去。十一及時出現，用意念將跳崖的邁克懸浮起來，把特洛依嚇跑了。

救了邁克之后，十一又一次想起了見到怪物的情形，她哭著告訴邁克，那扇門是她打開的，而她就是那個怪物。邁克抱著十一安慰她，告訴她，十一并不是個怪物，還救了他一命。