曾平一番話，說動了沈耀庭，沈耀庭決心叛變。

曾平讓沈耀庭向毛森動手，并叮囑徐乃嬌，絕不能放毛森活著離開。

徐乃嬌問曾平為何現在對毛森動手。日軍系統里的軍統間諜還未被揪出來。曾平卻說自己已經翻遍了所有的軍統檔案，完全沒有這名間諜的信息。所以他要殺掉毛森，從而斷絕軍統間諜和軍統之間的聯系，再讓他自己冒出來，收為己用。

吳安娜以看今井武夫為由，給岡崎圭佑和候天亮帶來禮物，禮物中有一條領帶，而領帶內就放著吳安娜的新情報。

今井武夫在吳安娜走后，告訴岡崎圭佑和候天亮，毛森還活著。木村平太認為曾平是希望借今井武夫的手除掉毛森，而岡崎圭佑卻認為曾平是不希望日方再尋找他的住處。

今井武夫經過思考后認為，不但要找到毛森，也要找到曾平。

吳安娜向王原興匯報了候天亮的想法。金焱十分擔心王原興會將他換掉，雖然王原興知道候天亮提議換掉金焱是因為有風險，但目前廣州方面無法派人過來，只能繼續讓金焱擔任此任務。

徐乃嬌要沈耀庭送她份禮物，禮物就是毛森的人頭。而另一邊，毛森得知沈耀庭最近總是在酗酒不歸，要等他回來后處罰他。

沈耀庭帶徐乃嬌來到毛森窩藏的軍統據點。先向自己的手臂開了幾槍，謊稱是徐乃嬌的人打進來了，便讓毛森跟他一起逃跑。兩個人逃到附近的一輛車上，毛森這才察覺沈耀庭背叛了他。

當即毛森將沈耀庭踢下車，拿出兩顆手雷將徐乃嬌阻住，開車逃跑了。

今井武夫立刻受到毛森逃跑的情報，安排木村平太盯緊毛森逃跑的途徑。候天亮向岡崎圭佑點明毛森已經四面楚歌，無路可逃。

徐乃嬌和沈耀庭殺毛森失敗，回到曾平的別墅。徐乃嬌哭泣不止，擔心曾平會送她離開香港，那樣徐乃嬌就沒了活路。徐乃嬌再三懇求，曾平心軟讓徐乃嬌與吳安娜一起去見今井武夫，并告知今井武夫間諜的事情，從而保證和談的安全。

岡崎圭佑晚上準備出去，剛坐上車就被候天亮攔住了。

毛森通過電話聯系南京王偽政權的76號。毛森與76號的人接觸，他在走投無路的情況下，選擇了投靠日汪偽。

76號的特務本想殺了毛森，毛森卻透露出日方向拋棄汪偽，直接和重慶和談的計劃。76號特工當即表示，要向上級匯報，兩人約定隔日再談。

徐乃嬌來見吳安娜，告訴她要一起去見今井武夫。吳安娜借口要處理文件，拖延時間。

吳安娜在車上問徐乃嬌為何要出面見今井武夫，徐乃嬌直接透露了曾平的意圖。兩人來到東肥洋行。卻在即將進入洋行內部時，被兩名特工用槍攔截帶走。

這一幕正被候天亮看到，他當即便告訴了岡崎圭佑，兩個人正要去救吳安娜，卻撞見了今井武夫。

今井武夫攔下了岡崎圭佑和候天亮，阻止他們去找吳安娜和徐乃嬌。

曾平正要趕走沈耀庭，司機卻趕來告訴曾平，徐乃嬌被劫持的事。曾平當即派沈耀庭去就吳安娜等兩人。

今井武夫從木村平太處得知76號活動頻繁，猜出毛森正與76號進行相關溝通，決定要在和談前，解決這個問題。

隔天，木村破獲了76號的電報，證實綁架吳安娜的就是毛森。