大司命用手刀，將跑向月兒的天明擊暈，安排少司命將其帶往咸陽。

馬車上，少司命用自己的手帕擦掉了天明手上的血跡，不禁想起了自己年幼時被大司命安排在天明的身邊。天明從小到大都十分頑皮，四處惹是生非，少司命一直在暗中保護著他。天長日久，少司命竟對心性單純的天明漸生情愫。

巨子查看了墨家弟子收集到的信息，發現公子扶蘇正如蓋聶所言，與嬴政的政見不同，對墨家的兼愛非攻格外推崇，是一個耿直仁厚的正人君子，于是讓小植安排與公子扶蘇的會面。

小植將公子扶蘇帶來見巨子，二人于江畔，煮酒論天下。巨子認為黎民百姓如今生活在水深火熱的根本原因在于秦國沉重的徭役和賦稅，巨子稱贊扶蘇是個有勇有謀、心懷仁義的賢者，自己安排此次會面的目的正是想與扶蘇結盟。一旦結盟達成，墨家會竭盡全力輔佐扶蘇登基，然后由扶蘇大行仁政、輕徭薄賦，讓天下百姓得以休養安息。

扶蘇猜測墨家與當年荊軻行刺的事情有關，得到巨子的證實后，扶蘇無法接受墨家曾經設計行刺自己父親秦王，婉言拒絕了巨子的盟邀。

聽見大司命說要帶天明去咸陽，月兒擔心天明的安危，辭別少羽和班大師，一路快馬加鞭，終于趕在馬車之前找到了江邊的巨子。月兒向巨子匯報天明被陰陽家的人帶走，巨子怕天明卷入陰謀，安排小植和高月找韓信幫忙解救。

在公子扶蘇的幫助下，韓信帶領墨家弟子設陷阱，將天明從少司命的手中救出。

月兒一直照顧昏迷的天明，自己卻忘記了吃飯。巨子帶著蝴蝶糕給月兒吃，卻令月兒想起年幼時與父親度過的愉快時光。其實，巨子就是月兒苦苦尋找的父親，見月兒傷感，他幾乎就要將真相和盤托出。但為了不給月兒帶來危險，最終巨子還是放棄了。

從月兒那里得知天明的記憶已經恢復，正在為蓋聶是自己的殺父仇人而苦惱，巨子安排公子扶蘇與天明見面。

十三年前，天明與扶蘇本是關系最好的皇子。荊軻刺秦失敗，天明失蹤以后，扶蘇一直都在四處尋找著天明，如今扶蘇和天明終于得以相見相認。

天明詢問扶蘇，當年是否是蓋聶殺了荊軻，得到了扶蘇的肯定。但是，扶蘇認為蓋聶是個俠義之人，這么做必定另有隱情。