二十世紀二十年代的中國處于一個動蕩的時期，而華北重鎮津門更是人魚混雜，社會動亂。而此時津門神探方瀚文和妻子沐曉英一對新人正在舉行婚禮，眼看著馬上要禮成，方瀚文的好友夏侯醫生突然站出來反對這樁婚事，原因是新娘并非真正的沐曉英，他拿出了一張畫像指著上面的女人說這才是沐曉英，而沐曉英則在一年多之前就已經死了，夏侯此舉是想要喚醒方瀚文的記憶，可是此時的方瀚文卻什么也想不起來，方瀚文的父親方炳坤見狀立刻叫人把夏侯拉了下去。其實新娘果然不是沐曉英，而是肖雅杰，方瀚文因為一些事情瘋了整整一年，這段時間一直是肖雅杰在身邊照顧他。看到沐曉英畫像的那一刻，方瀚文的情緒開始有些失控，他拒絕和肖雅杰繼續舉行婚禮，因為他知道自己要娶的人是沐曉英。此時的他腦海中開始浮現出許多和沐曉英支離破碎的畫面。

一年多前，私家密探方瀚文偽裝成一名畫家來到了城外的小關村，他來到了木匠沐老三的家中，沐老三正是沐曉英的父親。方瀚文有意無意間跟沐老三打聽起關于城內同福茶館馬掌柜的兒子馬小虎的事情來，這個馬小虎正在積極的追求沐曉英，不過沐曉英對馬小虎并不感冒。沐曉英天生一副熱心腸，她對津門女探長肖雅杰十分的崇拜，肖雅杰不僅破案能力強，家世也相當顯赫，她是津門首富的千金。之前為了錢，沐老三將自己心愛的玉石煙斗典當了，沐曉英知道后管馬小虎借了錢，準備將煙斗給贖回來。

然而當鋪的何老板是有名的奸詐狡猾，他經常把別人的寶貝進行掉包，坑騙窮苦百姓。沐曉英知道后和馬小虎一起略施小計，不僅拿回了玉石煙斗，還把何老板坑騙百姓的東西全都還給了大伙。損失慘重的何老板怎肯善罷甘休，他帶著人一路追殺沐曉英，沐曉英一路逃到了郊外，正好遇到了在這里作畫的方瀚文，方瀚文幫助沐曉英逃脫了追殺。可是沐曉英沒高興多久，何老板帶人闖進了沐家，逼沐老三拿出二百大洋，否則對他父女倆不客氣。就在這個時候金保長和馬掌柜及時趕來，拿出了二百大洋，何老板這才善罷甘休。沐老三對金保長和馬掌柜感激涕零，欲在同福客棧擺下酒席表示感謝，并商議關于沐曉英和馬小虎的婚事。

沐老三明面說要去跟馬家商議婚事，實則暗中送沐曉英去了上海，他告訴沐曉英等自己推掉了她和馬小虎的婚事便來上海找她。送走沐曉英后沐老三便前往同福客棧，而在這個時候方瀚文偷偷潛入到了沐家，原來他聽到了金保長和馬家父子準備暗害沐家父女，他知道沐家父女身上一定有秘密。在沐家，方瀚文發現了前清時的官服以及沐老三身著官服的照片，他知道這個沐老三一定不簡單。

而此刻同福客棧內，沐老三和金保長還有馬掌柜推杯換盞起來，趁著馬小虎下去拿酒的間隙，沐老三拿出了自己備好的酒給二人倒上，等二人一飲而盡后，沐老三卻絲毫未動，話鋒一轉竟然扯到了自己十多年的仇家關東二虎身上，金保長和馬掌柜聽完臉色大變，然而這時他們才發現自己剛才喝的酒里有毒，立刻昏倒過去，此時馬小虎趕了過來，和沐老三一番廝殺，沐老三深藏不露，武藝高強，馬小虎并不是對手，沐老三不僅輕松擊敗了馬小虎，還十分干脆了殺了金保長和馬掌柜。原來這金保長和馬掌柜正是沐老三的仇人關東二虎，幸虧他及時察覺，不然今天遭難的一定是他。

沐老三沒有立刻殺掉馬小虎，而是想要從他嘴里得到關于幕后黑手的線索，馬小虎對此事并未詳知，他只知道他們幕后老板是個女人，每次把錢都放在玲瓏夜總會的包廂內。聽到這里沐老三腦海中浮現出一個名字，津門首富程金鳳。沐老三為了讓馬小虎死個明白低聲將自己的身份告訴了他，馬小虎聽完目瞪口呆，沐老三沒有給他過多驚訝的機會，非常干脆一刀將他抹了脖子，另外為了毀尸滅跡，沐老三還一把火燒了同福客棧。就在沐老三剛剛離開沒多久，方瀚文便闖進了火場，馬小虎在煙氣之前告訴給方瀚文一個名字，劉金彪。另外方瀚文還在火場撿到了一塊懷表。

沐曉英并沒有按照父親的安排前往上海，而是折返回來找父親，當她得知父親沐老三在同福客棧吃飯時，沒有任何猶豫闖進了火海里，遇見了方瀚文，方瀚文阻止沐曉英，沐曉英根本不聽，就在這時屋梁倒塌下來砸到了方瀚文，將起砸暈過去，沐曉英當然不能見死不救，她放棄尋找父親沐老三將方瀚文拖出了火場。離開同福客棧之后，方瀚文將自己掌握的一切告訴沐曉英，并直言是她的父親沐老三殺人放火，可是沐曉英根本不相信。于是方瀚文便告訴她，其實自己是私家偵探，是為了追查關東二虎才來到了小關村，可惜這一切都被沐老三的出現所破壞了，方瀚文篤定沐老三身上一定有非常重要的東西。