虎克將貝拉過童話鎮邊界而導致貝拉失憶，戈登生氣將虎克打傷，艾瑪等人及時趕到，卻發現一輛開車闖入童話鎮的男人暈倒。貝拉，虎克以及陌生男人被送入急救室。醫生威爾為虎克和陌生男人治療，但鎮上的人害怕陌生人將自己的真實身份暴露而陷入兩難。科拉來到了童話鎮找到了女兒瑞金娜，但是瑞金娜卻對她懷恨在心。戈登為盡快找回兒子而要帶艾瑪離開童話鎮。