民主開國會提議了陪都各界政治協商會議協進會，先后舉行八場演講會。國民黨間諜在演講會現場滄白堂制造事端，騷擾和圍攻演講的共產黨代表王若飛等人。幾天后，間諜們又在校場口“陪都各界慶祝政治協商會議閉幕”會上制造事端，釀成毆打李公樸、郭沫若等六十多名民主人士的血案。黃炎培代表民建和其他民主人士一同，通電全國，抗議當局的卑劣做法。

黃競武向父親談到了國民黨當局在抗打敗利后接納敵偽財富的問題，各層權要糜爛貪污成風，違法亂紀。黃炎培義憤填膺：這不等著亡國嗎？日本沒有亡了中國，一定要亡在這些貪官的手上！

淪為國民黨幫兇的丁鼎力收行賄賂，顛倒黑白，把漢J吳中酉裝扮成地下任務者，誣害對峙在工商學校的楊承啟是漢J。

黃炎培回到上海，站在職教社大樓門前，感慨戰爭給人們帶來的苦難，余阿順跑來找黃炎培，雙膝跪地，大哭起來，通知黃炎培，楊承啟在牢獄里飽受折磨，有生命之危。黃炎培托杜月笙去營救楊承啟，趕到牢獄時，楊承啟眼望著黃炎培悲憤交集，曾經說不出話了，用手指了指牢房的大墻含恨死去。只見墻上用鮮血寫的四個大字：“暗無天日！”

黃炎培回到川沙看到被國民黨官員搞垮的浦東中學，非常痛心本人沒能救出楊斯盛先生的兒子。黃競武來通知他：尚逸民昨天方才回到上海，就讓國軍給抓起來了，說他是漢J，由于他的廠子在日本占領時期被看成了兵營。黃炎培怒形于色，給在重慶忙著遷都的蔣介石打電話直抒己見的勸誡蔣，希望他能幡然醒悟。

蔣介石指示王世杰找幾個替死鬼來整治一下，丁鼎力成了祭刀之人，被國民黨政府處死。

在黃炎培的積極營救下，尚逸民出了牢獄。