Sam和Dean調查吸血鬼殺人案時意外發現Krissy Chambers卷入此案。原來Krissy的父親已經遇害，而她被一個叫Victor的男人帶走教授獵殺吸血鬼的辦法。Victor聚集一群孤兒，幫他們找殺父母的吸血鬼。Sam和Dean對Victor的動機充滿懷疑，經過兩人的調查，原來Victor.....