在軍火庫里，冷月和林少鋒與日本兵展開了殊死搏斗，為了掩護林少鋒，冷月中彈犧牲。林少鋒悲痛地撤離。

梁超在在街頭和老鬼聯系上，他用槍擊斃了老鬼，并擊斃了中共的人員，柳葉飛和小梅沒有想到梁超是叛徒，她們持槍追擊梁超。軍統的人也在追擊梁超。

柳葉飛和小梅詢問受傷的老鬼，關于餓蟒行動的材料到底在哪里，老鬼還沒來得及說就死掉了。

梁超故意自己擊傷自己的胳膊，他找到魯漢和秦姍姍，謊稱早已經被鏟除的江濤就是菊劍，他說自己是被柳葉飛擊傷的，秦姍姍表示要好好調查，梁超說柳葉飛把現場的兄弟們都殺害了，魯漢聽信了梁超的話，秦姍姍將信將疑。

魯漢找到柳葉飛，他認定柳葉飛有問題，柳葉飛讓魯漢給自己一天的時間來證明自己的清白。

在教堂，梁超試圖要擊斃“老鬼”，柳葉飛出現，梁超沒有想到，這個假老鬼居然是魯漢所扮。梁超原形畢露。

柳葉飛審問梁超關于餓蟒行動的內容，梁超只知道這個行動以刺殺蔣介石作為幌子，其實是另有目的，但具體的內容就不清楚了。

魯漢后悔自己對梁超的輕信，他指責梁超出賣同志的卑劣行徑，安排人解決了梁超。魯漢對柳葉飛請罪，為自己一直以來對柳葉飛的誤會而歉疚。柳葉飛大度地原諒了他。黎笑天現身，他和魯漢含淚擁抱。

柳葉飛召開會議，決定進一步調查日本人的軍火庫。

日本人聯系幫不上菊劍，伊藤決定親自出馬。

柳葉飛化妝成美惠子，與黎笑天一起潛入日本秘密實驗基地附近，林少鋒也來配合。林少鋒掩護他們。柳葉飛和黎笑天在行動中觸碰到日本人的警報器。