Nick和Juliette的關系似乎已經恢復正常了……就在此時，波特蘭城中各處突然發生多起因為過度憤怒而導致的暴力襲擊事件，Nick不得不離開Juliette前去調查。Nick很快意識到自己面對的是「不死生物」，于是向Monroe和Rosalee求援。更糟的是，Renard隊長通知Nick：他的兄弟Eric為了解決「家庭事務」已經來到波特蘭。另一方面，Stefania和Frau Pech利用他們與Adalind的聯盟關系來與對方「作戰」。