沈敬齋知道王全林在尋找目標，他派人緊盯他，王全林不想大張旗鼓活動。葉釗去喝茶時見到了神父，老董通過望遠鏡看到他們在一起，他沒見過穿長衫的神父，老董根據情況沒有和葉釗接頭，他擔心叛徒的出賣。柳絮飛想讓沈敬齋下命令出兵剿匪，他清楚那些土匪正覬覦大佛寺的國寶。柳絮飛化妝偵查時因救人打死了土匪，隨后被成群的土匪追趕。

沈敬齋說出不剿匪的原因，他讓柳絮飛要管土匪的事情。王全林到診所找嗎啡時得知只有縣醫院一家有，沈敬齋派人打聽到他的動靜，毛局長知道像王全林這樣的人會有一個反復期。王全林給自己注射嗎啡，盒子里的數量越來越少，嗎啡在市面上是違禁品。王全林鈄毛局長送的東西轉送給胡亦中，他想通過他了解更多的事情。

柳絮飛拿著他媽從香港買回來的衣服送給沈婕，沈婕希望將錢花在抗戰上。神父擔心葉釗不交出電臺會有變故，他讓白玉蘭掃除障礙，白玉蘭知道沒那么簡單，神父讓白玉蘭查清楚葉釗的行動。沈婕陪著柳絮飛在街上散步時見到葉釗去了茶館，在沈婕的提議下他們一塊過去打招呼，他們的會面被老董盯著，沈婕感覺柳絮飛對葉釗說的話不太好，她對葉釗的印象很好。

葉釗在街上被王全林發現，王全林懷疑邱同將任務交給了葉釗，他想把情況匯報給重慶。葉釗看完紙條后知道師傅王全林到了峨眉，他還不知道王全林投敵叛變的事情，兩人在約見的地點見面，葉釗高興地和他抱在一起。葉釗將邱同的任務告訴了王全林，他的任務是查清日諜，王全林說邱同還沒來得及說出任務就犧牲了，葉釗將神父是日諜的情況告訴王全林，白玉蘭也值得懷疑，王全林讓葉釗繼續潛伏下去，可葉釗清楚文物并不是他的專長，他擔心自己暴露。

老林帶領地下黨組織成員發現王全林和葉釗在一起，他們懷疑葉釗也是叛徒，老董事前知道王全林是叛徒，他建議他們來峨眉山的目的。葉釗不能這么快將電臺交給神父，他看到鐘表后懷疑可能是收報的時間不對，懷表的指針一直停在九點鐘，他打開收音機后聽到一組數據，葉釗懷疑密碼盤藏在懷表里，試過之后他破解了日軍密碼，這下可以放心地將電臺和密碼本交給神父了。王全林通過胡亦中弄到了嗎啡，他對他的幫忙表示感謝。王全林向毛局長匯報日本間諜之事，他的電話被沈敬齋監聽，王全林在毛局長面前大力夸獎胡亦中，還說沈敬齋在工作上有些怠慢。