在葉府喝酒的杜國文偷聽到了雪琴和葉永年的對話，知道西進縱隊的計劃完全暴露，日軍已采取相應的行動。 杜國文抽身傳遞情報，發現已被特務跟蹤，他經過李記飯店，肇源警署，一路無法擺脫特務的跟蹤。 被困的杜國文點著了自己的貨棧，火勢蔓延。杜國文大喊“著火了，救火啊”。四周的特務立即沖了過來，即不許杜國文出門，也不許四周的人進院救火。火情驚動了李記飯店的李萬貴。混亂的人群中杜國文向李萬貴發出了報警的唇語。李萬貴騎馬出城，但在路上遇到了特務的圍追，李萬貴被雪琴打死。 西進縱隊開始行動，日本關東軍等待出擊。渡邊和雪琴得意地互相慶賀。 西進縱隊攻下了豐樂鎮，警署、銀行等重地被十三省對拿下。然而日軍的飛機、追兵一下子使西進縱隊陷入了困境。 受到日軍重創的西進縱隊被打散了，戴京耀追悔莫及。 小秀才找到了劉署長尸體，耿三決心要找到真正的黑手。小上海抓了一個日本飛行員，金銘姬的日語發揮了作用。 東安貨棧被燒光，杜國文不知下落，李萬貴被害。小秀才查出了當時的情況，十三省在互相埋怨中打了起來，他們對戴京耀的議論被白玉聽到，她的痛苦無人可訴。 而這時渡邊向各山頭發出了邀請。