幾位商人來(lái)到通泰碼頭處打算進(jìn)一些古玩回去倒賣，但是他們要求驗(yàn)貨時(shí)，卻遭到拒絕。商人們覺得難以接受，于是與碼頭工人起了爭(zhēng)執(zhí)，并說(shuō)到以前和二爺二月紅之間的規(guī)矩并不是這樣的。陳皮此時(shí)出言阻止?fàn)巿?zhí)，并堅(jiān)持不讓驗(yàn)貨，商人只好妥協(xié)，因?yàn)閺年惼み@里進(jìn)的貨都是上等的好，可以讓他們賺個(gè)盆滿缽滿。二月紅自從不碰那些地下的玩意后，通泰碼頭便交由徒弟陳皮照料，陳皮現(xiàn)在是通泰碼頭的舵主，并憑借一些出售古玩的門路而名聲大噪。商人們一邊恭維著陳皮，一邊說(shuō)著貶低二月紅和丫頭的話，想藉此討好這位陳舵主。陳皮聽見這人侮辱自己師娘，以迅雷不及掩耳之勢(shì)伸出一個(gè)鐵爪，將其置于死地。眾人再也不敢口出狂言，只求陳皮饒命。

張啟山三人在鎮(zhèn)上遇到幾個(gè)外來(lái)人士，他們向這些人打探一下火車的事情，并問(wèn)他們來(lái)這所為何事。張啟山得知，他們是來(lái)這邊干些散活，混口飯吃的，但是當(dāng)問(wèn)及火車的事情時(shí)，這些人都三緘其口，然后匆匆回房睡覺。張啟山覺得他們神情舉止都有點(diǎn)異常，且睡覺時(shí)，床邊的鞋子擺放得非常整齊，看著就是隨時(shí)準(zhǔn)備離去的樣子，于是保持警惕，和齊鐵嘴和張副官在他們旁邊休息。第二天一早，這三個(gè)外來(lái)人士悄然離去，張啟山等人立即尾隨其后，追至濃霧之中。不料，他們借著霧勢(shì)隱藏行蹤，并對(duì)張啟山他們進(jìn)行偷襲，幸虧張啟山武功高強(qiáng)，把三人制服。這下斷定他們跟火車這案子肯定有關(guān)系，但是當(dāng)張啟山向他們逼供時(shí)，他們把預(yù)先藏在口中的毒藥吞服了。人雖然死了，但是張啟山認(rèn)為，他們?cè)诖颂幫蝗话l(fā)難，這里肯定有古怪，于是四處觀察，發(fā)現(xiàn)這里有一條隱藏的鐵路，直通深山，張啟山估量著，這里就是日本人做秘密實(shí)驗(yàn)的地點(diǎn)。

日本特務(wù)田中良子來(lái)到長(zhǎng)沙，似乎要進(jìn)行什么秘密的行動(dòng)。她多次求見二月紅，都遭到拒絕，這次收買了一位梨園的下人，隨后偷偷進(jìn)入梨園，找二月紅幫忙做些事情。二月紅向來(lái)痛恨日本人，這回被人強(qiáng)行上門，對(duì)田中良子更加反感。田中良子見二月紅態(tài)度堅(jiān)決，于是心生一計(jì)，打算向陳皮入手。她知道陳皮對(duì)生病的師娘丫頭非常在意，于是以自己手里的治病良藥作為交換條件，希望陳皮幫忙引薦一番。陳皮聽見丫頭的病有藥可治，便心動(dòng)了。他回到府上，湊巧看見丫頭在廚房做面時(shí)，不小心把碗打翻了，隨后便狂咳不止。陳皮非常心疼，覺得拿藥給丫頭治病一事，刻不容緩。