程慈航告訴關天平，警察廳滲透了各方勢力，還是莫談國事為好。關天平認為程慈航關心五九檔案，代表的是正義勢力，有意無意地向程慈航透露，日本特工好像和五九檔案有關系。程慈航面對警察廳高深莫測的人際關系，不得不打起精神來對付。

程慈航找嚴達慶詢問這兩個特工的情況，嚴達慶謊稱已經把人移交給了軍統。程慈航面對嚴達慶閃爍其詞的回答，決定找莫采石問清究竟。莫采石了解到程慈航正在尋找劉振亮的下落，提醒程慈航在暗流涌動的警察廳要小心從事，對程慈航提出的日本特工問題，莫采石更是不做回答，他要程慈航向旁邊的嚴達慶學習。同時，莫采石讓程慈航到辦公室談談和霍蜜兒的婚事問題，嚴達慶氣得立即變了臉色。

嚴達慶認為程慈航妨礙了自己做霍然的乘龍快婿，他決定鏟除程慈航掃清障礙。嚴達慶早就注意到程慈航和錦線關系密切，他想從行蹤神秘的歐陽倩入手弄清程慈航和錦線的關系。聽到嚴達慶要調查自己的背景，歐陽倩要求見程慈航一面。歐陽倩從嚴達慶的眼神中讀出了危機，甚至程慈航都救不了她，歐陽倩唯一的護身符只能是不斷向她示好的美國人哈金斯。歐陽倩離開警察廳，直奔國際飯店找哈金斯談入伙美國顧問團的條件。

霍蜜兒來警察廳邀請程慈航到家做客，程慈航因為歐陽倩的關系，不愿意跟著霍蜜兒去霍家。霍蜜兒一心替程慈航著想，她不愿意讓程慈航受一丁點委屈，不顧莫采石的勸解，讓程慈航陪著自己散心。不知不覺，他們來到了國際飯店。

歐陽倩看到程慈航和霍蜜兒在一起，以不想見程慈航為由匆匆離開。哈金斯告訴程慈航，歐陽倩剛走。程慈航敏感地覺察到，歐陽倩不僅是錦線弟子，還有可能是美國人的眼線。霍蜜兒看到神情恍惚的程慈航，她知道程慈航對歐陽倩用情極深。看到霍蜜兒傷心難過的樣子，程慈航連忙安慰這個為自己改變太多太多的女孩。霍蜜兒看到程慈航認可自己的努力，激動地撲到他的懷里。歐陽倩看到霍蜜兒小鳥依人般地偎依在程慈航的懷里，饒是錦線會長的她也控制不住噴涌而出的眼淚。

為了離開警察廳這個傷心的地方，更為了保護自己，找好下家的歐陽倩準備從警察廳辭職。嚴達慶看到收拾東西的歐陽倩，以保密為由要查扣歐陽倩的所有東西。歐陽倩和嚴達慶激烈的爭吵把路過的程慈航引了過來，程慈航幫歐陽倩求情未果，嚴達慶要和程慈航找莫采石評理。程慈航借口再問歐陽倩幾個私人問題，支開嚴達慶，程慈航詢問歐陽倩是否有重要物品交由自己保管。歐陽倩正在猶豫，嚴達慶推門而入，他命令手下看住歐陽倩。劉阿常等幾個老警察知道歐陽倩和程慈航的關系，這時，關天平過來幫歐陽倩打掩護，歐陽倩把錦線的相冊交給關天平保管。關天平前腳剛剛離開，嚴達慶后腳就到，他讓手下徹底搜查包括程慈航辦公桌內的所有物品。歐陽倩這才明白，嚴達慶對付的是程慈航。一無所獲的嚴達慶讓手下扣押歐陽倩的所有物品。來接歐陽倩到美國顧問團的哈金斯看不慣嚴達慶這般毫無紳士風度的粗暴行為，他沖著嚴達慶就是一記重拳。嚴達慶看到惹不起哈金斯，更惹不起美國顧問團，他只好乖乖地把歐陽倩的物品搬到哈金斯車上。程慈航目送歐陽倩離開警察廳。