正覺向王化亮明真實身份，誘騙王化他要離開中國回日本，太平寺主持要轉交給王化。王化將陳勇和洪云是八路特工，并已潛回島城的情報告訴了正覺。正覺在得知他沒有其他情報之后，出手將王化殺死在磚塔里。正覺接著去地宮找安娜，安娜已偷了幾塊地磚逃走了。正覺趕緊去追，在寺院外面，眼看就追到安娜，卻遇見了帶著記者團來考察的郭亮。原來郭亮一直對太平寺起疑，借著記者團來考察的名義，來這里親自偵查。他在寺外看到安娜遠遠地跑來，正在詫異中，安娜忽然撲地身亡。正覺見抓不到安娜，在后面飛出短鏢。郭亮命令士兵快去四周搜索，正覺悄悄撤離。郭亮用匕首劃開安娜裹在腰上的布包，從里面掉出幾塊大和金磚。郭亮和王貴帶著金磚來到木蘭金店，掏出金磚放在柜臺上，問霓裳是否收購，霓裳說老板不在，她無法做主。郭亮明說了，要霓裳轉告金磚的主人，他想和黃金的主人做筆交易。

龜田帶著軍官們來到島城港口視察布防情況。忽然一顆炮彈從天而降，巨大的氣浪將龜田掀翻在地，龜田滿臉是血，被立即送往陸軍醫院。村上來看望江川，陳勇正要給江川處理傷口，有護士跑來，說江口醫生叫他去急救室搶救龜田。江口和陳勇給龜田處理完傷口后，江口向龜田介紹了陳勇，龜田向他表示感謝。忽然，櫻丸號貨船船長英島糾夫被送來搶救，陳勇果斷處理，讓龜田很欣賞。曾是東京大學醫學院學生的村上，為江川處理了傷口。在江川的要求下，村上帶他出院，去向龜田報到，龜田派給他一項重要任務。

陳勇回來發現江川已經私自出院，和龜田聯系后，龜田要他不必過問。龜田收到正覺發來的情報，說陳勇和洪云是八路的臥底，他想把陳勇調到戰地醫院，讓江川找機會干掉陳勇，而洪云暫時不動，等黃金交易成功之后再說。倫勃朗邀請洪軒帶著木蘭赴宴，在凱撒酒店西餐廳，倫勃朗摟著身穿晚禮服的木蘭跳舞，告訴她，只要她答應和他共度良宵，便可簽訂正式合同。木蘭答應了他，但律師皮埃爾說他沒帶正式合同，他只帶了意向性合同。倫勃朗和洪軒只好簽訂了意向性合同。木蘭將倫勃朗帶到藍星酒吧，美葉頗感驚奇，木蘭吩咐美葉，將倫勃朗留在這里。

倫勃朗一進來就想走，被美葉留住。倫勃朗喝了下了迷huan藥的雞尾酒，讓倫勃朗出現了幻覺，美葉跳著節奏鮮明的舞蹈，倫勃朗被美葉迷住，木蘭趁機悄悄離去。倫勃朗醉在藍星酒吧，托尼將他扛起來送到了旅館。陳勇得到去前線戰地醫院的通知，一時沒有找到充足的拒絕理由。洪云正替他著急時，濟仁堂的胡總管來了，報告王化是日本特務。陳勇意識到他被調離是假，面臨被干掉的危險是真。他相信鬼子肯定能猜出胡總管來這里是報信的，而且門外已被日本特務控制，他想出去都很難。洪軒猜出深夜來人可能出了什么事，洪云告訴父親內部出了奸細。洪軒安慰女兒不要怕，有他在，鬼子不敢把她怎么樣。

木蘭來到洪軒家門口找正在蹲守的江川，倆人來到海邊，木蘭表露出思鄉之情，江川告訴她，陳勇是八路的偵察科長，洪云也是八路，他在和陳勇玩貓捉老鼠的游戲。木蘭說陳勇不是傻子，肯定知道自己暴露了。江川卻認為陳勇是被他掌控在手中的老鼠，有天大的本事也逃不掉。木蘭對他的自信并不看好。劉媽出去買菜，被門口的特務抓住審問，劉媽實話實說，江川讓人跟著劉媽去菜市場。陳勇叫了輛急救車，讓洪云裝扮成孕期大出血的樣子。洪云被送進急救車，陳勇也上了車。江川開車跟了上去。村上留下來監視，但被胡總管打暈，胡總管也跑走了。陳勇來到陸軍醫院，立即換上白大褂，假稱龜田太太在購物時昏倒，要救護車送他去搶救。他和洪云又從陸軍醫院跑了出來。江川向龜田報告，龜田分析他們沒有完成任務，不大可能離開島城，一定藏在什么地方。