倒騎驢的怪人掏錢買酒，還點了一盤胡豆，鐵哥好奇地出來查看，那個人自斟自飲，還自稱已經五百歲，金哥剛想給賽馬敬酒，那個人就扔到他酒杯里一顆胡豆，金哥沒當回事，他再端起杯敬酒，酒杯里又掉進一顆胡豆，銅哥就甩出馬鞭打落那個人的胡豆，卻被他戲弄一番，水生提議大家一起上，反被那個人一一制服，那個人提出讓賽瑪給他倒酒，無兄弟不服氣，和他繼續決斗，他們被打得暈頭轉向。

那個人倒騎驢得意洋洋離開波斯酒樓，水生不甘心就此罷休，就和兄弟們一路尾隨，那個人諷刺取笑他們是毛猴子，那個人很快到了紫金宮，水生苦苦逼問他的姓名，他自稱是一個閑人，然后就進了道觀。

水生敲開門，向道童打聽那個倒騎驢的人的真實身份，才知道他是張果老，皇上還想把公主嫁給他，他還不同意，水生覺得機會來了，想和張果老交朋友，又擔心他明天離開，鐵哥提議牽走了張果老的毛驢。

五兄弟把毛驢牽回波斯酒樓，它不吃不喝，卻又踢又叫，鐵哥只好拿來賽瑪的護胸蒙住它的眼睛，水生讓銀哥連夜寫了一封告張果老的告白書，一一講述了五兄弟的過人之處，懇請張果老點化教誨，日后他進宮做了駙馬，希望他多提攜五兄弟，如果張果老不同意他們的條件，就在今晚殺了他的驢當下酒菜，張果老無奈，只好答應他們的要求。

鐵哥把驢還給張果老，張果老首先聲明一玄道長是他的師弟，還給五兄弟制定了兩條鐵律，不許他們到處炫耀是張果老的徒弟，不許濫殺無辜，尤其不能傷及女人，他們都一一記下，接下來的日子，張果老根據五個人的特點因材施教，他們的武功得到很大的提升。

五兄弟再次來找張果老，沒想到他已經不辭而別，他們倍感失落，本想依靠張果老飛黃騰達，結果又是一場空，銅哥牢騷滿腹，還指責金哥腦子發昏，兩個人吵得不可開交，兄弟之間新生嫌隙，鐵哥不想留在這里浪費時間，賭氣要回病坊，銅哥和他一起離開，水生不甘心再回去當混混，讓金哥和銀哥回去看著他們倆，以免再惹是生非。

夜里，水生心煩意亂，獨自坐在房中暗自神傷，賽瑪對他好言相勸，發誓會一直陪著他，阿卜都看到他們倆情意綿綿，心里酸溜溜的，賽瑪答應明天就把鐵哥他們叫回來，水生才稍稍釋懷。賽瑪正和姐妹們在臺上跳舞，王御史的兒子王林帶一群紈绔子弟來到波斯酒樓，店主對他們笑臉相迎，王林提出讓賽瑪過來陪酒。