馬玉之之女馬菊花與周致斌三人一起走密徑去縣里搬救兵，戲班子一班人馬也偷偷地跟著周致斌等人欲離開兩河口。不料在山洞出口碰到土匪，發生交戰。周致斌覺得人多容易暴露，而且洞口已被發覺，決定一人前去送信，并讓張濟邦用手榴彈炸毀洞口后沿路返回。丹鳳為保護周致斌跟著一起送信。

周文軒、張元廷擔心援兵能不能及時趕到，命令全鎮男子拿出武器保鎮保家。

返回途中，馬菊花腳崴了，張濟邦背著她回鎮，馬菊花由此對他產生好感。

金剛鉆看到周文軒不光沒有交出馬玉之，反而嚴密布置，下令攻打兩河口鎮。

一場惡戰后，由于馬玉之指揮得當，土匪傷殘不少。眼看對方援兵就要來了，金剛鉆只得悻悻然撤退。

周致斌和丹鳳帶著援兵趕到，馬玉之對這些血氣方剛的年輕人大加贊賞。而周致斌和丹鳳在此役中情愫互生。

周致斌偷拿了馬玉之一把飛刀，看刀口鈍，特意磨快了送還丹鳳。不料丹鳳說刀重量變輕了，拿不住準頭，留了也沒用，送與周致斌。

丹鳳無意間發現周家下人小六子鬼鬼祟祟買大煙，就上前呵責。小六子謊稱煙土是替周致斌的買的。丹鳳聽了大驚。當周致斌再次找丹鳳時，丹鳳冷冷地譴責他抽煙土，不再與他來往。周致斌找小六子問緣由。小六子矢口否認。丹鳳現身拿出小六子藏匿的煙土。

張元廷在全鎮百姓面前嚴懲小六子，以此警戒全鎮不準碰煙土。周文軒按照族規鞭打小六子。從小與小六子長大的周致斌恨鐵不成鋼，用鞭子狠狠責打了小六子二十鞭，并驅逐出兩河口。私下里，周致斌給了小六子一筆錢，讓他好好過日子，不要再碰煙土。

丹鳳自小父母被土匪殺了，與還在襁褓里的弟弟失散，只留下一個銀鎖。丹鳳每每拿著銀鎖就想起往事，傷心不已。這次來兩河口就是聽說失散的弟弟在此，特來尋找。丹鳳偶從姜維淑口中得知高登寶是個孤兒，但與自己的弟弟經歷不同。

金剛鉆看到不光沒活捉馬玉之，還死傷不少兄弟，求助于鄉紳林四爺。狡詐的林四爺讓金剛鉆先避其鋒芒，待其懈怠之時，再攻其不備。

縣長大院，馬玉之找來各鄉紳商議禁煙清道。眾鄉紳都表面迎合，背后卻找林四爺商議對策。

因為兩河口處于交通要道，馬玉之特意找來周文軒和張元廷商議剿匪的事情。

馬菊花換回女兒裝，送張濟邦三人各一把手槍。