玉帝決定親自下凡，微服查訪。二郎神、凌波仙子跟隨護駕。二郎忠厚神勇，不失狡黠；凌波機敏嘴快，卻是火熱心腸。這對歡喜冤家一路吵嚷打鬧，笑料迭出，令人忍俊不禁。吵斗中，二人卻情感日深。 玉帝想盡法子，敲響石鼓，給百姓喜降甘霖。同時證明霍縣令并非貪贓枉法，是被歹人栽樁陷害。碧瑤怒不可遏，要與冷寒壁索命。冷蓋天假作公正，平息爭斗。 玉帝等三人來到唐家村，尋找當年貶下凡的太子扶搖，沒有結果，掃興而回。歸途中，二郎丟失，給凌波取笑責怪二郎機會。逢縣衙斷案，玉帝協助，得到縣令賞識。 霍縣忽然惡獸成災，傷人無數。玉帝詫異，不明就里。天庭發現人間怪獸猖狂，太白金星找王母娘娘商議，是否發天兵剿滅？王母娘娘認為為民間捕殺惡獸，更合天理。太白金星即托夢與縣令，組織獵戶捕殺惡獸。