晚上劉慶林一個人來到食堂的小飯廳喝悶酒，把老魏頭當成傾訴對象。老魏勸劉慶林不要氣餒。為了幫助劉慶林立功，老魏偷偷把沈家德藏身處的紙條塞進了劉慶林的衣兜。

老王接到老趙來報，慶豐酒樓有問題。桑副局長安排偵查員布控慶豐酒樓，他特意讓所有人都把行動瞞著劉慶林。

劉慶林看到紙條，他認為這是組織上在特意考察他。為了證明自己的清白和能力，劉慶林沒有告訴任何人，帶上配槍，只身前往紙條上標明的地址。

公安局內，監視劉慶林的偵查員馬上向“桑義州”報告，劉慶林獨自出門行蹤可疑。監視慶豐酒樓的偵查員也報告，發現劉慶林出現在慶豐酒樓。“桑義州”由此確信，劉慶林就是身邊的那枚釘子。他馬上報告了周局長和柳政委。為不打草驚蛇，“桑義州”撤去原先布控的偵查員，給劉慶林提供“接頭”機會。

慶豐酒店密室中，探子密報沈家德，酒樓外面發現了公安局偵查員。沈家德決定立即轉移，他化妝一番，企圖蒙混過關。慶豐酒樓外，劉慶林看到布控在那里的偵查員同志正在外撤，他更加堅信這是組織對自己的一次有意考驗。他不再猶豫，邁步走進了酒樓。

沈家德在小特務掩護下出逃。在酒店的樓梯上，劉慶林與喬裝的沈家德擦肩而過，他認出了沈家德的真面目，立即尾隨著而求。這時，“桑義州”帶著老王等偵查員也來到了現場。沈家德和小特務在岔路口分成兩路。“桑義州”派老王帶領偵查員追其他特務，自己一人跟著沈家德。

老魏頭聽了黃醫生的分析，驚覺自己遞紙條的行為太過魯莽，可能釀成大錯。他急三火四地趕回公安局，卻發現劉慶林已經出門了。他的心中涌起一股不祥的感覺。

假桑成功地殺死了劉慶林和沈家德，并污蔑劉慶林是毒箭。老王從劉慶林身上搜到了那張紙條。方小田帶人從慶豐酒樓起獲了特務的電臺。

周局長來到食堂通知老魏頭，桑副局長他們又打了一個漂亮仗，準備給他們慶功。食堂里，方小田關切的查看“桑義州”是否負傷。聽著偵查員們在議論內劉慶林的死，老魏頭很是痛苦。