朝堂上，晉國公提起了公族請封之事，朝中眾臣均認為公族分封土地乃是天經地義之事，申生也認為此法應當遵循，重耳提出不一樣看法卻引來了眾臣的譏諷嘲笑。正在朝中大臣意見不一時，一重臣張庚子站出來向晉國公提出徹底了斷之法，他建議晉國公痛下殺手將公族子弟統統殺掉，以絕后患。屠殺之法何其殘忍，重耳與狐突皆大為震驚，要求晉國公將妖言惑眾的張庚子處決，晉國公沒有采納重耳與狐突的諫言，只決定將此事壓下，日后再議。之后，晉國公單獨召見了張庚子等心腹大臣，他思忖再三還是決定徹底斬斷盤踞在晉國的公族老臣，以絕后患。

夷吾在晉國公殿中安插了眼線，他得到消息后，迅速將晉國公準備斬殺公族老臣的消息告訴重耳，重耳聽后氣憤難忍，決定去阻止此事。重耳深夜闖宮勸諫晉國公，希望晉國公能夠放棄誅殺，廣施仁政。晉國公對重耳深夜闖宮的諫言大為不悅，父子二人不歡而散。看著重耳離開的背影，晉國公盛怒不已，認為重耳必是在宮中安插了眼線才能第一時間趕過來，且他覺得重耳此人心思詭譎，不得不防。

重耳勸諫不成，只好另尋他法來阻止晉國公所為。他將自己聯合諸位大臣向晉國公勸諫的奏書交給了申生，希望申生能在上邊簽名，促成此事。申生向來仁厚，且明辨是非，他毫不猶豫地就簽下了自己的名字，決定幫助重耳。正在這時，夷吾也來到，他非但用血寫下了自己的名字，更是想幫重耳多尋些大臣，故而拿走了奏書。眾臣請命的奏書遞交到晉國公的手中，晉國公大發雷霆，稱誅殺公族子弟是為了他們兄弟三人，為了整個晉國的江山，可眾人卻無一人懂得他的苦心。重耳提起眾臣的意見，執意請晉國公收回成命，晉國公問起了朝中眾臣的想法，眾臣卻反咬一口，稱他們皆是被重耳的侍從以武力相逼，不情不愿地簽下勸諫奏書。重耳十分震驚于眾人的話，晉國公盛怒之下命人將重耳圈于郊所，無他旨意，不得外出。

散朝后，申生向起了勸諫奏書一事，這才得知原來這一切皆是夷吾所為，夷吾口口聲聲稱他所做的一切都是為了申生，所以他以重耳的名義差人一戶一戶地去敲門脅迫大臣，以此陷害重耳。夜晚，晉國公得知公族子弟已全數召往聚邑，他認為事已至此，絕不容耽擱，為避免夜長夢多，他命勃堤帶兵前往，出其不意地將公族悉數圍殺。

重耳被圈于郊所，齊姜女扮男裝地溜進重耳的房間，重耳意外欣喜。齊姜告訴重耳，重耳不喜歡她穿女裝，她便換回男裝，重耳不喜歡她齊國公主的身份，她也愿意做重耳的小侍衛貼身保護他，絕不讓重耳受委屈。