小正太大晚上來找梅林，給他看德魯伊人的標記，梅林同意跟他去the Valley of the Fallen Kings 救他妹妹。同時阿瑪塔的國王來訪，格溫聽從莫佳娜的建議聯合這個國王要殺亞瑟。

在郊外，梅林處處照顧可憐的男孩。后來發現男孩不是德魯伊，莫佳娜把梅林弄暈。男孩良心發現，照顧梅林知道他醒過來，按他說的藥方幫他采藥治療。回去的路上被一伙強盜包圍，梅林用魔法擊退強盜，男孩佩服梅林在亞瑟身邊任勞任怨心懷理想。。回去的時候兩國國王正在簽字，樓上阿瑪塔國王的一個殺手正在用箭瞄準亞瑟。梅林用魔法，殺手射偏，阿瑪塔的國王被射死，隨即殺手轉過來射梅林，結果男孩被射中死了。