一年一度的圣誕節又到了，Emma邀請Will參加她婚后的第一個圣誕派對。Will拒絕了Emma的邀請，之后他更倒霉的抽到了Sue作為自己送禮的對象。Artie為了讓認為圣誕老人是真實存在的Brittany圓夢，于是他和合唱團的孩子們決定給她一個驚喜。Sue的陰謀讓這個圣誕節蒙上了陰影，但是大家卻巧妙的化解了。