馬玉郎回到戲班，想到父親對自己的囑托。粉蝶見到馬玉郎很是開心，但是馬玉郎表示自己隨后就要走。粉蝶十分傷心，想要和馬玉郎有一個自己的孩子，但是馬玉郎阻攔了對方解開扣子的手，轉身頭也不回的離開了。粉蝶十分失望。棉花兔在街上叫賣棉花做成的兔子，并且打扮成了一個大媽，裹著頭巾。棉花兔告訴馬玉郎這個時候大疤臉還在打聽著自己的下落。棉花兔正在睡覺，結果被大疤臉用繩子綁架了。兩個人來到了煤窯里面，棉花兔告訴對方馬玉郎去濟南了。但是這個時候馬玉郎拿著槍躲在沒藥里面。大疤臉說自己打算挖煤，并且打算殺死上面的地的主人全家，嫁禍給棉花兔。棉花兔忽然間抱住了大疤臉，并且奪掉了對方的槍。

馬玉郎知道了木鞋子在麻姐的手里，并且打算開槍殺死對方。馬玉郎被大疤臉打倒在地，并且被對方埋在了地下。大疤臉拿起來馬玉郎的手槍，打算開槍殺死對方。結果這把槍從后面發射，大疤臉當場中槍身亡。這也是馬玉郎的計謀，馬玉郎從黑市買來的這把槍。棉花兔驚慌醒來，以為馬玉郎是大疤臉，拿起來拐杖要和對方拼命。馬玉郎的手指被砸斷了，雖然有一整個煤窯，但是馬玉郎已經不能唱戲了。鳳老板見到了在路邊昏倒的馬玉郎，醫生告訴鳳姐這樣馬玉郎的骨頭已經廢了，除非打斷了重新接骨。鳳老板發現了馬玉郎衣服里面的手槍，并且丫鬟也告訴了鳳老板馬玉郎的真實身份。鳳姐把手槍還給了馬玉郎，并且表示自己相信對方并不是個壞人。馬玉郎想要返回濟南，但是鳳姐告訴馬玉郎即使回去了也不會再是活呂布了。鳳姐同意送馬玉郎回去，馬玉郎想到自己手指斷掉十分絕望，再也不能唱戲了。

馬玉郎半夜里把自己的手指放在冰水里冰凍，等到凍得麻木了以后直接打算再次敲斷自己的手指，馬玉郎直接痛昏了過去，鳳姐看到了這一幕，十分痛心。大夫看到了馬玉郎的手指，表示還有希望接回來骨頭。張啟之和鳳姐見面，表示自己打算和對方切磋一下，鳳姐的舞劍十分的厲害。張啟之打算和鳳姐一起合謀一件事情，并且這件事情和宮里有關。宴席上馬玉郎被張啟之不動聲色的奚落了一頓，馬玉郎當即離開，鳳姐十分生氣。馬玉郎給鳳姐留下了一封信，并且告訴對方自己日后一定會報答對方。馬玉郎去算命，結果決定了找欠賬的人去要債，并且打算自己做窯主。棉花兔自己在窯洞里面，這個時候馬玉郎走了進來。棉花兔想要阻止對方，結果被馬玉郎打倒在地。馬玉郎告訴棉花兔自己從大疤臉的家里找到了許多的錢財，并且說自己打算干一件大事……