1933年10月，第五次反圍剿開始，紅軍傷亡慘重。聶榮臻要求馬上給中革委打報告，停止陣地戰打法。紅軍方面決定放棄武昌，聶榮臻認為李德思想錯誤。

張瑞華和麗麗在上海被抓進監獄，由于沒有證據不久后被釋放，但她們回家后發現住所周圍都有特務監視。趁特務疏于監視之際，張瑞華和麗麗被上海地下黨組織人員悄悄帶走。

紅一軍團與敵頑強斗爭，中央對其下達命令，堅守4天，保護中央軍團渡江。在接到中央軍團已成功渡江的消息后，聶榮臻和林彪采用邊打邊撤的策略帶領部隊長征。聶榮臻提出他支持毛澤東的領導，并勸王稼祥在會上提出來。