恩菲從邱佐那里聽說柳振打算先做引進型音樂劇后，茫然地走到了宰宜的家。家里燈光全滅，打電話宰宜也沒有接，恩菲只能在玄關前等他。不久，大醉的宰宜哼著歌回到了家，恩菲看著他感到十分心痛。

另一邊，柳振單獨把恩菲叫到辦公室，向她解釋作品延期的問題，但恩菲沒能理解柳振關照她的心，對他發了火。