楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對(duì)屈原沒(méi)有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開(kāi)郢都，楚王妃鄭袖來(lái)勸。

楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰(shuí)知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國(guó)。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。

夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。

嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。