達蒙把艾琳娜和斯特凡的血交給了馬科斯，馬科斯用二重身的血復活了。邦妮為了不傷害杰里，她撒謊了，她向大家編造了咒語的謊言。凱若琳因為不知道實際情況，她只是一個勁地責怪邦妮不幫助大家改變現在的境況，邦妮覺得很委屈，她說出了實情。達蒙找到了馬科斯，他不理解馬科斯為什么要選擇這個小鎮，馬科斯告訴他自己只是想用法術解除女巫的詛咒。達蒙想要憑自己的力量解決馬科斯，但是馬科斯已經注入了二重身的鮮血，他打敗了達蒙。

瑪利亞救了艾琳娜和斯特凡，她把他們帶到了旅行者的地盤。麗芙和盧克出現阻止了瑪利亞，他們要讓二重身的血失效，所以他們要殺了艾琳娜和斯特凡之中的一個。恩佐不愿意接受自己已經死去的事實，他讓邦妮幫自己復活，邦妮告訴他這已經不可能了。瑪利亞死了，她的鬼魂找到了邦妮，她讓邦妮轉告朱利安自己真的已經盡力了，但是她也沒有辦法控制現在的局面。

達蒙從馬科斯手里偷走了鑰匙，他把鑰匙悄悄交給被馬科斯關起來的泰勒。麗芙的咒語生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他們差點被陽光灼燒而死，兩個人趕緊躲到馬特的酒吧。馬特告訴他們現在整個廣場都是旅行者，他們必須馬上離開這里。女巫的咒語在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不僅是艾琳娜和斯特凡，達蒙他們的戒指也不起作用了。

泰勒逃了出來，他襲擊了馬科斯，但是卻突然發現自己的獠牙不起作用了。馬科斯用槍打了泰勒和達蒙，他告訴他們這個悲催的事實，他們已經活不了多長時間了。達蒙和泰勒匆匆逃離馬科斯所在的地方，在路上他們遇到了斯特凡和艾琳娜。在經歷了痛苦的一天后，艾琳娜再也無法壓抑自己的情感了，她吻了達蒙。

為了應對現在不利的情況，斯特凡決定和泰勒還有凱若琳為一組回到小鎮展開行動。泰勒體內的朱利安蘇醒了，他挖出了斯特凡的心臟，凱若琳很無助，只能找達蒙求助。