Scott、Stiles、及Stiles父親找到一些新的證據，可以證明Matt就是殺人兇手，并把Scott媽媽作為證人叫到警察局。同時，Matt帶領Jackson來到警察局，殺了許多警員想阻止他們。

Aillson爺爺來到Aillson房間，給她一封媽媽的遺囑。Aillson看過之后，忽然準備裝備要對付敵人。

Matt抓了Scott等人，并通過Scott的手機向Aillson提出想要那本她們家族的書。由于他控制Jackson，所以他的皮膚也漸漸變得和變身后的Jackson一樣。

Scott和Derek一起對付Jackson，變身后的Scott被媽媽看到，Scott媽媽難以接受。

Matt倉皇逃竄，被Aillson爺爺抓到，按到小河里窒息而亡。一旁的Jackson走上前，與Aillson爺爺手掌相對。原來，Aillson爺爺才是Jackson真正的主人。這一幕被一旁Derek的叔叔看到。