艾瑪朝諾瑞爾開槍，沃特他們將此事掩蓋了下來，不讓世人知道那是艾瑪所為，以免影響諾瑞爾的威信。查德萬斯被救醒之后，明確告訴諾瑞爾，在艾瑪的周圍有魔法，而且不是諾瑞爾所設的魔法，諾瑞爾不能讓查德萬斯知道他在艾瑪身上做了什么，只能讓查德萬斯不要再提此事。

在喬納森和諾瑞爾去見國王的時候，阿拉貝拉見了一位叫格蕾的姑娘，得知她之前付過四百尼給喬納森，想讓喬納森收她為徒。阿拉貝拉回來之后，便跟侍女瑪麗打聽諾瑞爾被槍擊的事情，得知開槍的人正是艾瑪，所以喬納森回來之后，她便把這兩件事情，一一跟喬納森說了一遍，可喬納森并不讓她插手。

喬納森因為第一次去為國王施法失敗，他再次去試了一下，結果把惡靈召了出來。雖然喬納森看不到惡靈，可國王卻看到了惡靈，而且在與惡靈的對話之中，從鏡子里直接離開了王宮，攔下了斯蒂芬的馬車。史蒂芬被惡靈控制，要用自己手上的劍殺死國王，幸好喬納森在重要一刻再施魔法，把國王給帶了回來。

國王回來后，警告喬納森一句，直指他這樣做需要付出代價的。喬納森破壞了惡靈的計劃，讓他對喬納森恨之入骨，所以他決定先除掉喬納森，讓斯蒂芬幫他找一塊覺醒的腐橡木，他將利用這塊腐橡木殺了喬納森，并帶走阿拉貝拉。喬納森想要解在國王那里遇到的奇怪的事情，便回來找諾瑞爾的書，可沒想到被諾瑞爾知道他擅自使用魔法，非常生氣地訓了他一頓。

查德萬斯想知道艾瑪的情況，特意找斯剛德斯和亨尼福特幫忙，在瘋人院里從斯蒂芬手上接手艾瑪。艾瑪看出斯剛德斯是個魔法師，她怕他們又是諾瑞爾的人，對他們極不信任，所以一直求著史蒂芬將她帶走，可史蒂芬并沒有聽她的話。

喬納森一直想要再施鏡子的魔法，卻一直沒有成功，正好與格蘭特一起打桌球之時，得知有人冒充他的名在到處騙錢，他便施展了自己的魔法，證實自己的身份。喬納森施展魔法之后，從鏡子去了一個他沒有去過的被毀掉的城堡，然后直接走到了騙錢的德羅萊特的家中，發現借他之名騙人的就是德羅萊特，所以直接拆穿了德羅萊特的謊言，讓德羅萊特嚇得馬上逃跑。

喬納森因為鏡子的旅行，對魔法著了迷，他想進一步探討更多的魔法，沒想到遭到了阿拉貝拉的強烈反對。阿拉貝拉阻止不了喬納森，便想收回自己婚前所說的話，不需要喬納森有職業，想讓喬納森恢復到他們結婚的時候，可沒想到被喬納森拒絕了，讓阿拉貝拉非常的生氣。

德羅萊特把亨利找來，想要讓他幫忙跟喬納森解釋一下，并把自己一身債務的事情說出來。亨利答應幫德羅萊特的忙，卻在德羅萊特離開之時，馬上通知法警德羅萊特欠債之事，讓法警去逮捕德羅萊特。諾瑞爾因為德羅萊特的事情，跟沃特要求一個魔法法庭，以達到他保障自己的權益的目的，可沃特拒絕了諾瑞爾，并說明任何個人的意見都不能臨駕于法庭之上。

喬納森因為諾瑞爾對德羅萊特的處理態度，對自己曾經想做的事情，振興英國的魔法界產生了質疑，所以他決定將諾瑞爾他們一起合編的那本書，寫一篇深刻的書評，否定書里的內容。喬納森打算好，將書評發表揭穿騙局之后，就跟阿拉貝拉一起回老家，而這正是阿拉貝拉想要的結果。喬納森在書評里指責諾瑞爾，直指他膽小懦弱不敢去窺探鏡子后面的秘密，不敢證實烏鴉國王的存在。諾瑞爾把喬納森找去談話，想跟喬納森和解，而喬納森則說明他們的合作到此為止，所以他要與諾瑞爾分道揚鑣。

查德萬斯來見艾瑪，斯剛德斯將他攔在門外，而這個行動得到了艾瑪的信任，讓艾瑪安靜地留了下來。斯蒂芬打算離開之時，斯剛德斯攔住了斯蒂芬，說明他看到了斯蒂芬和艾瑪身邊的魔法，看到他們嘴里的那枝玫瑰，可斯蒂芬卻還是不肯把實情說出來。

喬納森決定放棄實踐派魔法師的身份，回老家去寫書，做一個理論派的魔法師，可沒想到還沒有離開就被格蘭特攔住了，要求喬納森再上戰場。惡靈找到了腐橡木，讓斯蒂芬從深潭里拉出來，然后他再用阿拉貝拉的眼淚，喚醒了那塊腐像木。

惡靈想要對付喬納森，而諾瑞爾也將喬納森視為敵人，想要毀了喬納森。