子生不解為什么日本人都要走了，還有這么多的自己人要犧牲。老周告訴他，是部分的國民黨人暗中和日本人勾結，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已經轉移走了。子生痛恨中國人的自相殘殺，老周說道國民黨中也是有人幫助共產黨的，幸虧他們自己才幸免于難。

老譚被任命為上校參謀，影子宣布天津的情報系統將由自己接管。老譚指責他利用日本人殺害共產黨實在夠狠毒，影子笑道老譚對共產黨有著特殊的感情，讓自己不得不懷疑他的立場。老譚明白共產黨和國民黨遲早是敵人，國民黨是先下手為強，老譚得知影子給蘭英下達命令，要她殺了子生，說道影子不會成功的。影子指出老譚秘密通知共產黨轉移，自己不會追究但是要他離開天津。老譚清楚影子不會放過自己和子生，動手殺了他。

子生發現莫燕萍被人抓走，回到家蘭英做好了飯菜在等他，子生質問她莫燕萍在哪。國民黨來人抓捕子生，蘭英為了掩護他中槍身亡。

子生找到老譚，老譚向他講述了自己和老韓的同學之情，以及為了讓老韓不落到日本人手里，親手殺了他的事情。子生激動地指責他狡辯，老譚繼續說自己培養子生的過程，包括邵老栓也是命喪自己手中。子生憎恨的看著他，逼問他日本人都要走了，為什么還要殺共產黨人。子生和老譚爭辯，用竹簽刺向彼此的胸口，老譚轉過手里面并沒有竹簽。子生哭著大喊譚叔，老譚說道故事還沒有說完，后來那個老特工真的愛上了那個不懂事的孩子。老周帶著人趕來，告訴子生是老譚提醒共產黨及時轉移的。老譚臨死前說道，自己背后的政權雖然是個龐然大物，但是已經腐朽不堪了，子生的信仰是對的，他的信仰讓自己看到了希望。

莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的過往，這個自己深愛的男人一直陪伴和保護著自己，莫燕萍發誓一定會將孩子撫養長大。加藤把國民黨的人帶到醫院，床上居然躺著沈西林，原來當天沈西林并沒有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交給了國民黨的人，表示沈西林的秘密只有中國人來破解了。

（大結局）