2014年春天，申優鉉騎著摩托車經過人行道時，差點撞上了經過的黃成烈。申優鉉看到黃成烈忽然出現在面前，來不及剎車差點撞上他，就在這一刻，天臺上的天使李瑟菲把時間定格，推移了黃成烈的位置，然后讓一切如常，一場車禍就此化解。

申優鉉在街上搶救暈倒的大叔李賢東，而李瑟菲也出現在了現場，她的任務還包括為陽壽已盡的人指路。申優鉉無意間從李瑟菲的身體里穿過，本該什么感覺沒有的她，忽然有了不一樣的感覺，一切的變化從此開始。

李瑟菲開始對人類的感情感到好奇，只顧著看愛情故事不想做她該做的事。金真英因為暗戀申優鉉而耽誤了學習，申優鉉也因此被真英的媽媽當眾打了一耳光。真英接受不了，走上了天臺準備路樓，申優鉉為了救真英而摔了下去，正好與李瑟菲相撞。申優鉉再次與李瑟菲碰撞到一起，兩人都昏迷了。醒來后，申優鉉可以看到李瑟菲，讓她感到很疑惑，而她的黑色筆記本也消失了。

李瑟菲有了心跳，而黑色筆記本也消失了，她知道自己變成了人類，不知道該如何變回去，只認為和申優鉉有莫大的關系。申優鉉把李瑟菲帶到了警察局備案，她看到雜志的名字，糊亂給自己起了名字叫李瑟菲。

真英的媽媽知道申優鉉在警局，所以到警局控告他害她人自殺，逼著申優鉉必須轉學。李瑟菲看不下去真英的媽媽冤枉申優鉉，直言她見到是申優鉉救了真英，和真英的媽媽起了沖突。申優鉉不想李瑟菲惹事，把她趕走了，而李瑟菲不服氣，替申優鉉懲治了一下真英的媽媽。

真英希望申優鉉可以和她交往，這樣她就可以讓他不必轉學。申優鉉不想再見真英和她的媽媽，讓真英別在糾纏她，并把李瑟菲推出來當他的女朋友。李瑟菲在電視劇里見多了男女朋友這回事，一點也不介意，覺得很有意思，她在慢慢地學習做人。

李瑟菲破壞了真英媽媽的車，真英媽媽拿著一千萬的單據上門向申優鉉索要賠償，不然就要轉學離開真英。申優鉉的奶奶告訴真英的媽媽，她不會讓申優鉉轉學，一定會賠這筆錢，讓她也別再來見申優鉉，否則她就不刻氣了。

申優鉉生氣李瑟菲一次次給自己惹惑，所以把她趕走了，讓她別再回來。李瑟菲看到黃成烈吃面，感覺肚子餓了，所以責罵申優鉉恩將仇報。李瑟菲好奇地躲在黃成烈的雨傘下，黃成烈以為她有病沒有理會她，直接走人，被李瑟菲罵是和申優鉉一樣的混蛋。被李瑟菲責罵后，黃成烈把傘給了她。

沒有了黑色筆記本，李瑟菲又被申優鉉趕了出來，她不知道該何去何從，決定一定要回到她來的地方，所以向著疾馳而來的車走去。