董云清和曲大山扮作米行小姐和伙計給日軍送糧，哄騙守衛炮樓的偽軍將糧食存放在此。曲大山找到朱隊長探聽情況后遂轉告大家次日定要將糧食轉移否則就是拱手送給日軍。秦漢隔墻偷聽到武工隊的部署后擇機離開武工隊。秦漢扮作挑夫潛入日軍炮樓。時間緊迫，武工隊只好暫時先不尋找秦漢。董云清和曲大山去炮樓取糧被正在那里查賬的秦大耳朵認出并將他二人擒下。武工隊其他人見董云清和老曲遲遲未歸決定一探究竟，豈料是自投羅網。潛伏在炮樓的秦漢將武工隊救出，眾人與看守炮樓的偽軍和日軍交火，秦大耳朵被日軍流彈擊斃，武工隊順利脫險。秦漢將去旅部準備正式加入八路軍。春上對朱隊長已不再信任準備物色接替人選。何劍笙、李龍飛和董云清奉命去旅部參加學習暫時離開武工隊，臨出發前交代曲大山和包子執行馬旅長布置的任務，去找尋一幅圓寂高僧的畫作并參透其中奧秘。曲大山去寺廟探訪，包子扮成叫花子觀察城中動靜。鎮上一古玩店老板向街上代寫書信的人打聽南山老和尚的衣缽弟子是誰，被告知乃裱畫店于老板。于老板在寺廟中潛心修行去參悟一幅水墨畫已多日仍不得要領，卻被兒子的話驚醒。