元璋拿下江州，不久后就發兵武昌。張定邊試圖憑借武昌地勢高險，負隅頑抗。朱家軍先是一頓亂炮，打壓守城軍隊的士氣。然后請出張必先，勸降城中的張定邊。張定邊在城頭割袍斷義，與張必先恩斷義絕，然后不顧張必先死活命人朝城下開炮。

既然張定邊不肯降，劉伯溫就另辟溪徑，招降城中其他將領。陳友諒慣用高官厚祿引誘他人，看似強大實則到關鍵時候往往并不牢固。所以劉伯溫決定親自出馬，攜帶元璋的親筆書信，混入了武昌城。

武昌城中有一姓吳的將軍，劉伯溫曾救過他一命。見到救命恩人，吳將軍自然要客氣三分。看了朱元璋的親筆書信，再加上劉伯溫的三寸不爛之舌，吳將軍為保城中軍民安全，也為保皇上陳理的性命，愿為內應。

是夜子時，吳將軍引開西門守城士兵，再舉火為號。打開城門后，吳將軍帶著小皇帝陳理，歸降了率軍趕來的朱元璋。張定邊得報后，追到西門，一刀砍死了吳將軍。但西門也因此失守，武昌落入了元璋之手。張定邊只好帶傷逃走。

陳理是青青與友諒的兒子，從輩分上來說，元璋是他的舅舅，徐達是他的干爹。所以于情于理，元璋都不可能對陳理下手，就交給了友諒的另兩位嬪妃照顧。

張定邊逃走后，流落到武昌附近的珞珈山大悲禪寺。因在武昌城下受傷，右手骨折，雖經寺中和尚救治，仍落下殘疾無法用力。自此張定邊心灰意落，出家為僧，在青燈古佛下了此殘生。秀蓮也在江州出家，不再問世間之事。

平滅陳友諒后，朱元璋回到他在應天的國公府。管家特地訂制了一張龍椅孝敬朱元璋，卻招來一頓訓斥。在聽說只是木椅外刷了層黃銅水，朱元璋才平息了怒火。這時張士誠送來書信，信中稱他將成為吳王，請元璋到平江府觀禮。眾將均認為這是鴻門宴，唯有朱元璋偏要去趟平江，看看張士誠能耍出什么花樣。

劉伯溫也贊同去觀禮，還要帶上大禮，一份和平協議，一支火銃，一尊紅衣大炮。如果能與張士誠和平相處幾年，就能休養生息，待國庫充盈后再做打算。而且張士誠再次反叛元廷自立為王，只怕他又會與元廷開戰，正好消耗他的實力。

高敏在河南生下一女兒。擴廓帖木兒抱著孩子很是高興，春香在一旁也是興奮無比。高敏看著兩人，心里有了撮合之意。