南海龍王敖欽迫于蛇姬脅迫，為保南海眾臣安危，只能事先在酒水中暗下潛龍散，確保順利迷暈其他兩位龍王及小龍女。摩昂悉知此事，心急如焚，偏要統率親兵殺入東海，攻打妖族，然而親兵將領認為現下西海勢單力薄，絕非營救東海公主的最佳時機，況且眾龍王均落敵手，難以調請援兵，又對東海防御一無所知，此時前去無異于以卵擊石。

將領見摩昂固執己見，不聽他人勸誡，于是帶著部分親兵先行離開，唯有幾名忠士還愿誓死跟隨摩昂。

如今四海龍王擒獲，金水令牌在手，距離妖帝破解太昊正一氣的限制僅剩最后一步。暗黑使者愛慕蛇姬公主多年，希望與其締結婚姻，光明正大，懇請能來東海陪伴左右。

奈何蛇姬心中只有宏圖天下，千秋霸業，聽聞火龍使者屬于哪吒五件法寶中能力最強，本性為火，可與東海水火相克，于是特向妖帝討來火龍相助。

暗黑使者無法理解蛇姬用意，急忙追問，蛇姬不再偽裝，索性露出真面目，嘲諷暗黑使者癡心妄想，甘做棋子。即便蛇姬以往有所承諾，無非就是利用手段，為能永遠將其牽制，早在暗黑使者體內埋下毒蠱，生死大權已被自己掌控在手。

哪吒重返家中探望，恰好聽到楊嬸和管家談話，了解到父親自從經歷喪子之痛，整日待在兵營練兵，就連晚上回家也都躲在書房處理公務，企圖掩蓋情緒，避免留出空閑時間徒添傷心。

管家送茶到書房，哪吒一路跟至門口，看著父親逐漸陷入悲痛，自責近些年來過于苛刻嚴厲，以至于沒能及時考慮到哪吒感受，等到真正失去，才知何為后悔莫及。李靖情真意切，深深觸動哪吒內心，哪吒跑到李靖面前，想要與其相認，怎料李靖居然對他視若無睹，轉身離去。

就當哪吒百思不得其解之時，恍然想起觀音大士曾有囑托，意指哪吒此次涅槃已是逆天而行，須以斷絕人倫作為代價，唯有履行上天使命，方可回家與父母相聚。哪吒不想淪為透明人，當即拾起木牌沖出書房，可惜父親依舊自顧前行，絲毫未聞身后呼喚。

見此情形，哪吒略感失落，他又獨自來到母親房中，卻見母親默默流淚，一邊守著滿桌遺物，一邊思念哪吒，直到陷入沉睡，哪吒這才走到身邊，為其披上毛毯。姚純純醒來發現木馬旁邊的木牌，察覺哪吒已在昨晚偷偷出現，頓時痛哭不已。

離開陳塘關以后，哪吒怪自己曾經太過頑劣，現在徹底明白父母心意，于是決定好好珍惜復生機會，幫助小龍女完成使命。哪吒私自潛入東海，施法向蝦兵蟹將盤問小龍女關押之地，隨后又順走妖族令牌，偽裝成守衛。

丑宰相奉蛇姬公主命令，親自前來牢獄套取金水令牌咒語，他先讓手下將敖欽綁走，待所有人離開，便跟小龍女坦言實情，表示她現在已經自身難保。