岡村知道絕不能意氣用事，上級讓他保護接待高宗平，他最終讓赤坂派人暗中監視高宗平。

二虎問大龍是不是共產黨，大龍欣然回答是，二虎高興，也想加入共產黨，大龍決定做二虎的入黨介紹人。大龍了解他弟弟不會把金盒扔在水里，二虎也承認他只是演戲給那些打金盒主意的人看。大龍讓二虎小心譚青兒，但是二虎說自己十分相信譚青兒，大龍便沒再多話。

大龍要回城向組織報告金盒的下落，二虎不放心，與他一起去見南山。三人會面，南山通知他們組織上派了線人送金盒去往延安，二虎和大龍欣然接受護送金盒到線人的身邊的任務。

共產黨線人馮泰銘被軍統特務唐鳳儀發現了身份，唐決定來一個貍貓換太子。

赤坂一直盯著高宗平，發現他除了探親只是在大華酒店和酒店經理唐鳳儀打球，岡村聽了，有些懷疑。

馮泰銘正在酒店房間發電報，被唐鳳儀帶來的人殺了，唐鳳儀看了電報“金雨茶行南掌柜”后決定假扮成馮泰銘和南山見面。南山接到線人已經到益都的通知，讓大龍和二虎去往云門山的望夫崖和馮泰銘接頭，把金盒交給他。

譚青兒試探二虎，問金盒是否真的被他扔了，二虎言語模糊，譚青兒知道他是在懷疑自己，絲毫沒有表現出緊張。二虎向她表露自己始終會相信她是好人，譚青兒聽了很是感動。

南山和假扮成馮泰銘的唐鳳儀見面，唐鳳儀問金盒的下落，南山讓他去望夫崖和大龍碰面。岡村派的盯住唐鳳儀的人偷聽到了金盒，回去通知了岡村，岡村愈發懷疑唐鳳儀為何會對金盒感興趣。他讓赤坂立即逮唐鳳儀。

岡村殺了唐鳳儀身邊的人以示警戒，唐鳳儀承認自己的軍統身份，也把即將和二虎大龍會面的消息告訴了他。

二虎去往水邊撈金盒，譚青兒舉槍跟在背后，但是一想到二虎救了她，又對她那么好，始終下不去手。再一振作要動手，抬頭一看二虎已經不見了。突然，二虎出現在她背后，譚青兒知道自己暴露了，讓二虎殺了他，二虎沒有動手，放過譚青兒。

岡村和赤坂帶隊來到望夫崖，隱藏在樹林中，等待要來交接金盒的二虎大龍。唐鳳儀帶著岡村安排的川崎也來到交接地點等待。

而此時的南山收到上級電報，電報上說馮泰銘的電臺失聯，恐事情有變，要求暫停金盒交接。南山這才知道事情壞了，得趕緊趕往望夫崖阻止金盒交接。

二虎小心謹慎，讓唐鳳儀證明自己的身份，正要把金盒交給他，南山開了槍警示情況有變。二虎聽了聲音立刻把金盒撤回。雙方開槍，岡村等日軍也開始行動，追殺二虎大龍。胡彪和凌子云也帶人趕來支援。二虎在逃跑過程中，只身被日軍圍住，岡村要他手中的金盒，二虎一撒手，手中的布包散落出石子，原來是他為防情況有變，做了兩手準備。岡村氣急，團團圍住二虎，大喊讓大龍交出金盒。公孫宇在一旁觀看情況，不想眼睜睜看著二虎被殺，想把金盒交給日軍換二虎的性命。