高橋與楊菊芳見面，未搜查出東西。原來，高橋來之前，尹三已經(jīng)先處理好楊老板的傷口。高橋離去，楊菊芳和葉小山抱拳感謝尹三，并承諾以后有用得著的地方，必定義不容辭。

高橋回到憲兵隊(duì)，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。

次日，鬼子在大街上抓了36名中國老百姓，并聲稱是因?yàn)橛腥诉B殺了六名皇軍，所以要加倍懲罰。36名老百姓紛紛擊斃。眾人眼睜睜看著這一幕，怒火中燒。

回到保安隊(duì)的尹三憤懣地抽著雪茄，生子將密碼本交給他，并提醒他當(dāng)務(wù)之急是要完成指揮部交給的任務(wù)。

回到憲兵隊(duì)，黑藤與高橋討論尹三對(duì)槍斃中國人的反應(yīng)。高橋告訴黑藤，對(duì)于尹三，既要用、也要防。

尹三將密碼本交給毛鵬，毛鵬表示為了藍(lán)天，不會(huì)出賣尹三，要尹三等他電話。望著毛鵬離去的背影，尹三若有所思。

毛鵬給高橋打電話，與高橋做交易，說是只要高橋肯送他和藍(lán)天出城，可以把所有的秘密告訴他。為了取得高橋的信任，毛鵬告訴高橋，可以先讓余得水去他曾經(jīng)住過的地方取密碼本。

余得水順利取回密碼本。高橋又接到毛鵬的電話，說可以讓高橋當(dāng)場(chǎng)抓住下戰(zhàn)書的神秘對(duì)手，條件是，高橋必須派一輛車，并作為人質(zhì)與他一起坐在車?yán)铩８邩蛩伎计毯螅饝?yīng)了毛鵬的條件。毛鵬提出第二天早晨八點(diǎn)把車停在春來茶館門前，高橋答應(yīng)了。

尹家，尹三與尹母收拾好行李，坐車離開了。

唐磊看到后，來到春來茶館，與毛鵬交談，告訴他尹三已經(jīng)把尹母送走了。毛鵬讓唐凱也做好準(zhǔn)備。而此時(shí)身在保安隊(duì)尹三往憲兵隊(duì)打電話，勤務(wù)兵接到電話，告訴尹三高橋與黑藤出去了。尹三陷入了深思。

高橋與黑藤在高家吃飯。高橋決定將毛鵬、藍(lán)天一起消滅，一舉搗毀地下黨。黑藤勸阻高橋活捉藍(lán)天，被高橋拒絕。餐廳外，陳媽偷聽到了高橋的計(jì)劃，并看到了日軍在車底下裝定時(shí)炸彈。

次日早晨，小小、山雞、旱鴨子等人裝扮各異，三三兩兩地走著。高橋的車緩緩駛到茶館門口，黑藤及鬼子埋伏在附近，嚴(yán)陣以待。

尹三在江城旅館內(nèi)，與上官玉交談，說總覺得這回走不了。

化裝成小販的毛鵬警惕地觀察著周圍的環(huán)境，走到茶館門口，突然放下?lián)樱艚莸厣狭烁邩虻能嚒Ｉ宪嚭螅i立刻用槍指住高橋的腦袋，并告訴他自己身上綁著炸彈，兩人僵持著。

尹三在江城旅館內(nèi)焦急地等待著，離8點(diǎn)只差10分鐘了，人還沒有來。上官玉詢問尹三在等誰，尹三想了想，決定不等了，帶著藍(lán)天準(zhǔn)備出門了。

陳媽正急匆匆地趕去見尹三。尹三剛走，陳媽到了。陳媽將車上有定時(shí)炸彈的事情告訴了上官玉，上官玉立即開車追尹三。

與此同時(shí)，勇夫突然在家中發(fā)病。剛回到高家的陳媽幫久子一起將勇夫送到醫(yī)院。

尹三遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看到春來茶館，靠邊停車下車，決定帶著藍(lán)天從巷子繞過去。就在尹三即將與藍(lán)天走出去的那一刻，上官玉及時(shí)趕到，將尹三攔截了下來。

龍雪進(jìn)手術(shù)室搶救勇夫，院長(zhǎng)三浦請(qǐng)久子馬上通知高橋過來。陳媽看護(hù)著勇夫，久子慌張地跑去找高橋。

8點(diǎn)零5分，山雞帶著帽子壓住半張臉，向高橋車走來，粘了張紙條在毛鵬一側(cè)的車窗上。毛鵬一怔，定睛看到紙條上寫著：“車下有定時(shí)炸彈，行動(dòng)取消。”毛鵬勃然色變。惡狠狠地用槍頂住高橋的頭。

毛鵬因炸彈的事情大怒，與高橋爭(zhēng)論幾句，欲槍斃高橋。這時(shí)，久子坐著三輪摩托從遠(yuǎn)處趕來，高橋從反光鏡里看到久子。正當(dāng)毛鵬扣動(dòng)扳機(jī)之時(shí)，高橋車上的司機(jī)小野突然翻身撲向毛鵬，小野被一槍打死，高橋趁機(jī)推開車門，縱身撲出。

黑藤聽見槍聲，大喊“保護(hù)大佐!”眾鬼子沖出。巷口的唐凱、石磊等也出現(xiàn)加入混戰(zhàn)。石磊等先后中彈而死，唐凱手臂中槍。毛鵬見狀，把心一橫，起身朝高橋舉槍。久子看到毛鵬的舉動(dòng)，猛地往前一撲，推開高橋。子彈射中了久子的胸膛。高橋大驚，拔槍向毛鵬連續(xù)射擊，鬼子們也朝毛鵬猛烈射擊。毛鵬被抓。

毛鵬跪地大喊“兄弟，送我一程。”