鄭進灣和李圣祖曾經都是殺手組織成員，他們在執行任務中，貝爾跟李圣祖串通合作，暴力殺害平民，被新人殺手目睹，李圣祖開槍將其滅口。鄭進灣和把信見貝爾等人遲遲未歸隊，前去探個究竟，沒想到親眼看見貝爾殺害平民孩童。

在法庭上，貝爾被起訴，李圣祖故意幫貝爾狡辯，鄭進灣作為證人出席，他思前想后卻沒有指認貝爾，原因是巴比倫上級李勇韓并不支持。鄭進灣很無奈，但他希望以后的行動中，不能讓貝爾加入。

李圣祖嘲諷鄭進灣，說他沒有想到堅守原則的鄭進灣會幫忙撒謊。把信聽不下去，轉移李圣祖注意力，兩人差點干架，貝爾示意讓李圣祖停下。而后面再一次執行任務，李勇韓失信承諾，繼續讓貝爾加入，說是上級指示，他也沒有辦法。鄭進灣沒有辦法只好答應。

李勇韓讓鄭進灣搶先抓到塔歐，鄭進灣在行動前警告貝爾，讓他不要像上次那樣擅自行動，如果中途遇到平民就交給當地警方處理。貝爾并不理會，但還是假裝答應了。但在實際行動中，貝爾手下發現兩個平民，他們沒有武器。貝爾故意拿出匕首丟給兩人，導致兩人反抗中計，貝爾趁機殘忍殺害兩人。

李圣祖幫助貝爾，貝爾給了他不少好處，當準備離開時，李圣祖發現有個房間關押了四名女人，她們的求救勾起了貝爾欲望。貝爾假意安撫她們，隨后扔了兩枚手榴彈到房間，四名女人慘被炸死。炸彈聲引起了不遠處鄭進灣的注意，當他趕到后發現此事，拔出槍恨不得殺了貝爾。李圣祖故意當好人勸架，謊稱女人被發現時就已經沒命。鄭進灣決定將此事上報公司，他們也抓住塔歐，準備引爆這里離開。

鄭進灣在安放炸彈時，無意間看到被抓來的敏慧，他打算救下敏慧，讓手下的人先離開。可貝爾一直盯著鄭進灣，他最看不慣鄭進灣，認為大家都是賺錢，可鄭進灣卻想著正義。安裝好的炸彈快要爆炸，貝爾決定對鄭進灣下手，他表示喜歡殺人的樂趣。兩人在大都過程中，鄭進灣都不占優勢，幸好敏慧開槍打傷貝爾，鄭進灣本想要補槍，可沒有子彈，眼看炸彈時間快到，他們趕緊逃出建筑。

回去的鄭進灣，謊稱貝爾死亡是由于救自己，李勇韓并不相信。鄭進灣交出手槍，不想再當殺手，反而被李勇韓派人跟蹤。李圣祖發現自己跟錯人，在幫貝爾收拾遺物中，將他的手表占為己有。鄭進灣發現有人跟蹤自己，當回去跟母親團聚時，大哥指責他消失這八年，而當年的智安還是小女孩。

李圣祖獨自在戶外練習射擊，突然感覺身后有人，當他準備反擊時，發現竟然是活著的貝爾，他很詫異。貝爾死里逃生，但眼睛在當時被敏慧打傷留下疤痕。