海妖控制了恩佐與達蒙，擁有迷人外表的海妖嗜血如狂，以吸食人類血肉為生。恩佐與達蒙身不由己為海妖賣命，四處尋找獵物送給海妖。

恩佐表面服從海妖，暗中與海妖進行意識形式的斗爭。他擔心自己大腦中的一些重要記憶被海妖獲取，于是刻意不去思念心上人邦妮。而是思念一個叫莎拉的女人。

海妖從恩佐的大腦獲取了莎拉的名字，逼恩佐與達蒙獵殺莎拉。邦妮得到消息蹲守到了恩佐，勸說恩佐離開海妖。達蒙在一間房子里面找到了海妖，對其痛下殺手。在莎拉住處作客的斯特凡眼睜睜看著一個無辜生命遇難，神色悲痛提醒達蒙殺錯人了，此莎拉非彼莎拉。人死不能復生，海妖趕了過來，帶走了達蒙。

恩佐不顧邦妮勸說，執意返回海妖身邊，邦妮開車打算帶恩佐遠離海妖，恩佐在路上下車，跟邦妮談判。他打算偽裝自己的思維，假裝完全被海妖控制，尋找機會對付海妖。

恩佐回到了海妖身邊，海妖捧住恩佐的臉龐，搜尋恩佐最新留下的記憶。恩佐隱藏了跟邦妮詳細談話的內容，只開放了與邦妮接吻閑聊的記憶片斷，不給海妖獲取到大部份有價值的情景。

里克按部就班調查古跡，實習生喬治見一本古書上有一個符號，她頓時面色一變，離開辦公大廳，來到走廊上的長椅坐下。里克跟了過來，坐到喬治身邊。喬治掀開衣服露出肚臍旁邊的一個符號，這個符號竟然與古書上的符號如出一撤。喬治向里克解釋自己身體出現符號的原因。多年以前，她參加完派對開車送一個好姐妹回家，因為喝了很多酒，她在路上遭遇了車禍。好姐妹在車禍中喪生。

車禍過后，喬治蘇醒過來，感受到了一種前所未有的孤獨恐懼感，她發現自己的身體出現了古怪的符號，在經歷了漫長的瀕死感受，她撿回了一條命。

斯特凡決定向卡羅琳求婚，他在卡羅琳上門的時候忽然拿出一枚戒指，深情款款開口求婚。卡羅琳一臉幸福，同意嫁給斯特凡。