賀老板看到賀小曼回家很是開心，賀小曼介紹了幾單元給他，計丹陽是做紅酒生意的，之前在酒會上和賀老板見過，賀老板便借機邀請計丹陽邀請自己接下來的酒會，這是為晴子辦的酒會。計丹陽實際上是國民黨情報人員，離開賀老板家后他便去了聯絡地點，原來今天搶賀小曼想了想的事情是他和藍衣社自導自演的，為的就是和賀老板搭上線，上級命令他們除掉胡恩溥，殺一儆百。

大灣碼頭，眾人圍著門口的一輛豪車艷羨不已，聽說這輛車是賀老板定的，說要送給從東北來的貴客，張云生心里起疑，也許這個貴客就是橫山信。聶小青來給韓老師送東西無意間發現了桌上的請柬，得知賀老板要辦酒會的消息。賀老板來接晴子，張云生偷偷地跟了過來，果不其然這輛車就是送給晴子的。一個賣報的小孩子跑了過來，被晴子身邊的程萬良打哭了。程萬良就是程戎甲的兒子，被橫山信收為弟子。

晴子表示自己是來幫助賀老板的，賀老板說晚上安排了一個酒會，在日租界的一個歌舞廳，晴子卻偏要在藍爵舞廳辦。晴子和賀小曼見面很開心，賀小曼在日本讀書時和她見過，晴子也暫時住在了賀老板家。張云生不明白晴子的身份，有些人惋惜，要是來的人是橫山信就好了，他殺了橫山信就可以離開這里了，畢竟替日本人做事的滋味很不好受。侯管事去找張格格說要包下藍爵舞廳接待貴客，張格格有些摸不著頭腦，不過她也沒和錢過不去，叫人帶侯管事去交錢了。

張格格覺得賀老板選這個時候來辦舞會有些不善，賀老板是個老滑頭，她絕不會讓賀老板在自己的地盤上鬧事。侯管事給了張云生今晚的請柬，說是晴子點名讓他們三兄弟去的，這可是個好機會，張云生借機打聽晴子的身份，得知她是橫山信的高徒。

藍爵舞廳。張格格叫人準備好了安保，她倒是要看看賀老板要招待什么樣的大人物。張云生和黃維清、馬文堯三人換上了洋裝準備去參加酒會，黃維清勸張云生忍一忍，參加這個酒會他們就真的可能平步青云了，等穩定下來除掉賀老板還不是輕而易舉。賀老板和晴子、賀小曼到了藍爵舞廳，張格格和沒有刁難，說說笑笑的，聶小青見狀很納悶，他們前幾天還你死我活現在就開始說說笑笑了。聶小青看見韓老師來了連忙下車，跟著他一起進了酒會，韓老師趕也趕不得。

賀老板介紹晴子和胡恩溥認識，胡恩溥大力宣傳中日親善，對晴子更是溜須拍馬。張云生和黃維清、馬文堯三人到了藍爵舞廳，結果被攔在了外面，拿出請柬才勉強進去，看著富麗堂皇的舞廳三人瞪大了雙眼。