很久以前，世界還處于混沌之日，為了守護世界和平，有四十六位神出現，并在濟州島化身成石爺。有對新婚夫婦聽說這個傳說，跟攝影師來到濟州島，想要在這里拍照，卻沒想被邪惡勢力附體，雙雙變身成怪物，將攝影師打死。

神父預測到邪惡勢力會再次降臨，讓驅魔師約翰（車銀優飾）出面，保護一位能阻止邪惡勢力的女人，而此人也會得到號召，定會出現在濟州島。神父告訴約翰，此女人曾經還未完成使命，就被一男子殺死，而該男子也在濟州島某個地方。

大韓集團繼承人元泰涵的獨生女元美浩（李多熙飾），被姑姑忌憚。姑姑元寶蘭也想繼承財產，不得不使用些手段。她故意安排壯漢碰瓷元美浩的車，讓她不得不動手，并被壯漢拍攝發給媒體。一時間，大韓集團富三代繼承人大打人消息傳遍首爾，大韓集團也因此受到股價動蕩。

元泰涵因為此事大發雷霆，讓她出國避避，張叔作為元美浩師傅則希望她去做義工。元美浩拗不過，只有聽從父親安排，前往濟州島耽羅高中。

元美浩剛下飛機，就被記者截住，姜室長幫她擺脫困境，元美浩則單獨離開。剛到停車場附近，就看見白衣女怪物。女怪物認出元美浩，瘋狂想要抓住她。元美浩逃進貨車箱，差點被女怪物抓住，幸好一位身著西裝襯衫男子出現，將元美浩救下，他就是班（金南佶飾）。

元美浩醒來，她的記憶里除了怪物就是西裝男，但身邊的人都說沒有看見。她莫名感覺心跳厲害，似乎這里很熟悉。

班回到耽羅，有位老者看出他的心思，知道女人來了，希望這個女人不是軀殼。老者察覺到異動，整個水域和土地都有血腥味，她猜測女人沒有徹底覺醒。班認出女人元美浩，但心里并沒有絲毫高興。

班回憶，曾經在耽羅國，在情炎鬼的襲擊下，小男孩是唯一幸存者。宗領等人將他帶回，想要用他做血祭，老者白主制止，但也沒有說服成功。

月圓之日，眾多小孩被帶入地窖，其中包括小男孩。宗領讓他們親眼見識了情炎鬼，稱這個怪物靠吞噬人類欲望和邪惡思想，是摧毀人類的可怕怪物。他要用這些小孩的血和怪物的血融合，能夠成功活下來的人就是誅殺僧，半人半鬼的狀態，而最終兩個小孩活下來，一個叫“班”，一個叫“弓嘆”。

元美浩來到耽羅高中，校長李山日親自接待。元美浩不受其他老師待見，她自愿擔任心理咨詢老師。太陽即將下山，但元美浩跟秀珍約好咖啡店見面，無意間刷到消息，元寶蘭升職，并接管了元美浩之前負責的酒店項目。

元美浩被姜室長背叛，她的車子遇到碰瓷那天，姜室長被元寶蘭收買。姜室長坦言，自己一直都是元寶蘭的人，他故意提醒元美浩，那些人的目的不止碰瓷那么簡單，其實他心里也不是滋味。元美浩留下車子，讓姜室長自己開回去，而她獨自走在林間小路上。

夜色漸漸深了，元美浩想讓張叔重新派車，但電話信號聯系不上。可奇怪的是，當她繼續往前走時，卻沒想又看到姜室長。而姜室長抬頭那一剎那，她看見了怪物的模樣。元美浩瘋狂逃跑，被姜室長追殺，幸好班及時趕到。